وافق حاملو ديون TME Pharma على تمديد أجل استحقاق القروض القائمة من مايو 2027 إلى 30 يونيو 2028، فيما رتبت شركة التكنولوجيا الحيوية تمويلاً جديداً للسندات بقيمة 750,000 يورو. وقالت الشركة في 26 أكتوبر 2026 إن هذه الإجراءات تمدد أفقها المالي حتى الربع الثاني من عام 2028.
أبرز النقاط
- وافق حاملو الديون الحالية على التمديد، مع التخطيط لسداد جزئي نقداً لأربعة حاملي سندات خارجيين.
- سيكتتب الرئيس التنفيذي Diede van den Ouden في سند بقيمة 250,000 يورو، من دون ضمانات اكتتاب أو حقوق تحويل.
- يشمل تمويل بقيمة 500,000 يورو من Hexagon Capital Fund ضمانات اكتتاب، وقد يؤدي إلى تخفيف كبير لحصص المساهمين إذا حُوّلت السندات بعد التخلف عن السداد.
تمديد ديون TME Pharma والسداد
يشمل التمديد ديوناً صدرت في مايو وأغسطس 2025، بقيمة اسمية إجمالية للقروض تبلغ نحو 2.4 مليون يورو. ووافق جميع حاملي الديون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي وعضوان في مجلس الإشراف، على نقل تاريخ الاستحقاق من 28 مايو 2027 إلى 30 يونيو 2028.
ستسدد TME Pharma جزءاً من الديون المستحقة لأربعة حاملي سندات خارجيين، تبلغ قيمته نحو 760,000 يورو، بنسبة 97.7% من القيمة الاسمية. ولن يتلقى الرئيس التنفيذي وعضوا المجلس أي مبالغ سداد. وقالت الشركة إن القيمة الإجمالية للديون الممددة ستبلغ نحو 1.64 مليون يورو بعد تلك المدفوعات.
تحتفظ الشركة بحق سداد الديون قبل موعد استحقاقها. ويجوز لحاملي الديون طلب السداد المبكر إذا تغيرت السيطرة على الشركة، وكذلك في ظل شروط معينة عند ممارسة ضمانات الاكتتاب المرتبطة بالديون.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| أجل استحقاق الديون الممدد | 30 يونيو 2028، بدلاً من 28 مايو 2027 |
| اكتتاب الرئيس التنفيذي في السند | 250,000 يورو؛ بلا ضمانات اكتتاب أو حقوق تحويل |
| التمويل الأولي من Hexagon | 500,000 يورو؛ فائدة سنوية 10% وأجل استحقاق 24 شهراً |
| ضمانات اكتتاب Hexagon | مليونا ضمان اكتتاب بسعر 0.15 يورو للسهم، قابلان للممارسة على مدى ثلاث سنوات |
الرئيس التنفيذي وHexagon يقدمان تمويلاً جديداً
سيكتتب Van den Ouden في سند بقيمة 250,000 يورو لا يتضمن ضمانات اكتتاب أو حقوقاً للتحويل إلى أسهم. وتبلغ القيمة الاسمية للسند الخالي من الفائدة 297,619.05 يورو، ويسدد نقداً بهذه القيمة في 30 يونيو 2028. ويمكن لشركة TME Pharma سداده مبكراً من دون غرامة، وفق جدول ترتفع فيه نسبة السداد بمرور الوقت.
وبشكل منفصل، أبرمت TME Pharma اتفاقية تمويل أولية لسندات بقيمة 500,000 يورو مع Hexagon Capital Fund. وتحمل السندات فائدة سنوية بنسبة 10% تُدفع شهرياً، وأجل استحقاقها 24 شهراً، وتسدد على أقساط نقدية شهرية. وتُدفع إلى Hexagon رسوم هيكلة تعادل 5% من المبلغ المكتتب به.
ضمانات الاكتتاب والتحويل عند التخلف عن السداد ينطويان على مخاطر تخفيف الحصص
ستحصل Hexagon على مليوني ضمان اكتتاب قابلة للممارسة بسعر 0.15 يورو للسهم على مدى ثلاث سنوات. ومن شأن الممارسة الكاملة أن تدر حصيلة إجمالية قدرها 300,000 يورو، وأن تصدر مليوني سهم، أي ما يعادل نحو 2.1% من رأس المال الحالي لأسهم TME Pharma.
لا يمكن تحويل سندات Hexagon إلى أسهم إلا في حال التخلف عن السداد. وحذرت الشركة من أن التحويل قد يؤدي إلى تخفيف كبير لحصص المساهمين، لأن عدد الأسهم المصدرة سيتوقف على سعر السهم في حينه.
يتاح مبلغ إضافي قدره مليون يورو وفق شروط التمويل نفسها، وفقاً لتقدير TME Pharma، لكن الشركة قالت إنها لا تتوقع استخدامه حالياً، وتعتزم سداد جميع القروض نقداً.
الموافقات ومباحثات الترخيص
وافق مجلسا الإدارة والإشراف على المعاملات. ونظراً إلى أن الرئيس التنفيذي وعضوين في مجلس الإشراف من حاملي السندات، فقد اتخذ أعضاء المجلس غير ذوي المصالح المتعارضة قرارات بشأن تمديد الديون وسند الرئيس التنفيذي.
قالت TME Pharma إنها تجري مباحثات ملموسة بشأن اتفاقية ترخيص للمرشح الدوائي NOX-A12، ومن بين أهدافها تحقيق إيرادات نقدية. ولم يُعلن عن أي اتفاقية ترخيص.
المحطة القادمة
قالت TME Pharma إنها ستُعلم السوق عند انتهاء مفاوضات ترخيص NOX-A12.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، وليست نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. وقد تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس الوقائع المواد المتاحة وقت النشر وقد تتغير. يُرجى التحقق بشكل مستقل من المعلومات المهمة واستشارة اختصاصي مؤهل عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أصل أو شركة أو خدمة تأييداً لها.
تعليقات
كن محترما. لا رسائل مزعجة أو انتحال شخصية أو بيانات اعتماد خاصة. تظهر المنشورات والتعليقات العادية فورا؛ تحفظ الروابط المشبوهة للمراجعة.
يرجى الانتظار...