قد تجمع سندات Persistent Systems أكثر من 6,000 كرور روبية، في ظل ترتيب شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية تمويل استحواذها المزمع على شركة Nagarro SE الألمانية، وفقاً لأشخاص مطلعين على ترتيبات التمويل.

أبرز النقاط

  • قد يُجمع الدين المقترح في وقت مبكر من الأسبوع التالي لـ29 أكتوبر 2026.
  • جمعت Persistent بالفعل 4,264 كرور روبية من خلال طرح أسهم.
  • سيحل الدين المقترح محل التزام تمويل جسري لمدة 18 شهراً من Barclays.

سندات Persistent Systems والتمويل المقترح

قال شخص مطلع على التفاصيل إن آجال استحقاق السندات غير القابلة للتحويل يُتوقع أن تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بمتوسط يقارب ثلاث سنوات.

من المرجح أن يتراوح سعر الدين بين 8.75% و9.50%، وأن تتولى HSBC وBarclays ضمان الاكتتاب فيه. وقد يتكون جزء صغير بدلاً من ذلك من أوراق تجارية لأجل سنة واحدة، فيما يُرجح تخصيص حصيلة الأوراق المالية ذات الآجال الأطول للأغراض العامة للشركة، وفقاً لشخص آخر مطلع على التفاصيل. ورفض البنكان التعليق.

سيأتي الاقتراض المقترح عقب الطرح المؤسسي المؤهل للأسهم الذي نفذته Persistent في وقت سابق من الأسبوع، وجمع 4,264 كرور روبية، أو نحو 450 مليون دولار. ويبلغ إجمالي المبلغ المستحق عن الاستحواذ على Nagarro نحو 1.25 مليار دولار، وفقاً لشخص مطلع على ترتيبات التمويل.

حالة عرض Nagarro وشروطه

أعلنت Persistent عن الاستحواذ في يونيو عبر شركتها التابعة Galaxy Germany Holding SE، عارضةً دفع 81 يورو نقداً عن كل سهم قائم في Nagarro. وفي وقت سابق من أكتوبر، قالت Persistent إنها حصلت على نحو 94% من أسهم Nagarro، بما في ذلك أسهم عُرضت عليها من المساهمين تمثل نحو 71.94%، وحصة تقارب 22.10% كانت قد حصلت عليها سابقاً.

في أغسطس، أوصى مجلسا إدارة Nagarro بقبول العرض. وأدرج بيان الشركة بشأن شروط العرض حداً أدنى للقبول يبلغ 50% زائداً سهماً واحداً، إلى جانب موافقات مراقبة الاندماج والاستثمار الأجنبي في عدة ولايات قضائية، وموافقة بموجب قانون الصرف الأجنبي الهندي. وقالت Nagarro حينها إن الإتمام كان متوقعاً في الربع الرابع من 2026 أو الربع الأول من 2027.

اقرأ المزيد من الأخبار

المزيد من أخبار FinanceVelix

إخلاء المسؤولية

تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، وليست نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية شخصية. قد تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. تعكس الوقائع المواد المتاحة وقت النشر وقد تتغير. تحقق بشكل مستقل من المعلومات المهمة، واستشر مختصاً مؤهلاً عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أصل أو شركة أو خدمة بمثابة توصية بها.