وافقت EQT Infrastructure VI على الاستحواذ على جميع أسهم شركة Cleanaway Waste Management الأسترالية بموجب صفقة نقدية أُعلن عنها في 19 أكتوبر 2026. ويعرض استحواذ Cleanaway مبلغ 3.095 دولار أسترالي للسهم قبل أي تعديلات تتعلق بتوزيعات الأرباح أو التوزيعات الأخرى، ويعني قيمة مؤسسية تقارب 9.3 مليار دولار أسترالي. ولا يزال إتمام الصفقة خاضعًا لموافقات المساهمين والمحكمة والجهات التنظيمية.
أبرز النقاط
- سيحصل المساهمون على 3.095 دولار أسترالي نقدًا لكل سهم، مع خصم أي توزيعات أرباح أو توزيعات أخرى سارية.
- يدعم مجلس إدارة Cleanaway الصفقة بالإجماع، شريطة عدم ورود عرض أفضل وتقديم خبير مستقل تقييمًا إيجابيًا.
- من المتوقع تنفيذ الصفقة بحلول نهاية مارس 2027، شريطة استيفاء شروط المعاملة أو التنازل عنها حيثما كان ذلك مسموحًا.
جدول المحتويات
- شروط الاستحواذ على Cleanaway ومدفوعات المساهمين
- دعم مجلس الإدارة يظل مشروطًا
- تخطط EQT للاستثمار في شبكة النفايات الوطنية
- الخلاصة
شروط الاستحواذ على Cleanaway ومدفوعات المساهمين
سينقل الاتفاق الملزم 100% من الأسهم العادية المصدرة لشركة Cleanaway إلى EQT Infrastructure VI من خلال مخطط ترتيب. ويوضح إعلان EQT عن الاستحواذ العرض النقدي والتعديلات التي قد تغير المبلغ النهائي المدفوع للمساهمين.
السعر الأساسي البالغ 3.095 دولار أسترالي ليس دفعة نهائية غير مشروطة؛ إذ سيُخصم من مقابل المخطط أي توزيعات أرباح سارية، بما فيها توزيعات الأرباح الخاصة، أو توزيعات أخرى. كما ستُدفع إضافة يومية إذا نُفذ المخطط بعد 31 مايو 2027.
يمثل المبلغ البالغ نحو 9.3 مليار دولار أسترالي تقييمًا للقيمة المؤسسية، وليس المبلغ المستحق للمساهمين وحدهم. ويشمل احتسابه صافي الدين والبنود الشبيهة بالدين والحصص غير المسيطرة، إلى جانب قاعدة الأسهم المخففة بالكامل.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| دفعة التأخير في الإتمام | 0.0002 دولار أسترالي للسهم يوميًا من 1 يونيو 2027 حتى التنفيذ، إذا نُفذ المخطط بعد 31 مايو 2027. |
| قاعدة التقييم المخففة بالكامل | 2,255.1 مليون سهم عادي وحق أداء. |
| صافي الدين والبنود الشبيهة بالدين | 2,288.7 مليون دولار أسترالي مُفصح عنها في يونيو 2026، ومدرجة في احتساب القيمة المؤسسية. |
| الحصص غير المسيطرة | 1.6 مليون دولار أسترالي مدرجة في احتساب القيمة المؤسسية. |
| استثمارات EQT Infrastructure VI | من المتوقع أن تبلغ نسبة الاستثمار 85–90% بعد هذه المعاملة، بما يشمل الاستثمارات المُنجزة والموقعة، وبعد خصم عمليات التجميع المتوقعة. |
دعم مجلس الإدارة يظل مشروطًا
يوصي مجلس إدارة Cleanaway بالإجماع بأن يصوت المساهمون لصالح المخطط، لكن هذه التوصية مشروطة بعدم ورود عرض أفضل، وبأن يخلص خبير مستقل إلى أن المعاملة تصب في مصلحة المساهمين، وأن يواصل التوصل إلى هذا الاستنتاج.
وقالت رئيسة مجلس الإدارة سامانثا هوغ إن المجلس قيّم عرض EQT مقارنة بآفاق Cleanaway كشركة مستقلة، بما في ذلك استراتيجيتها Blueprint 2030 2.0 والاستثمارات والتنفيذ اللازمين لتحقيقها.
تتطلب الصفقة أيضًا موافقة مساهمي Cleanaway والمحكمة الفيدرالية الأسترالية، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في صك تنفيذ المخطط. لذا فإن التنفيذ المتوقع بنهاية مارس 2027 هو موعد مستهدف، وليس نتيجة مكتملة أو مضمونة.
تخطط EQT للاستثمار في شبكة النفايات الوطنية
تقدم Cleanaway خدمات جمع النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها للأسر والشركات والمجالس المحلية والمجتمعات في أنحاء أستراليا. وتمثل شبكة البنية التحتية الوطنية التابعة لها المنصة التشغيلية التي تعتزم EQT تطويرها.
وقالت EQT إنها تعتزم العمل مع إدارة Cleanaway وموظفيها على تحقيق النمو طويل الأجل، وتحسين الأداء التشغيلي، واسترداد الموارد. وحدد سام فرانكلين، المدير الإداري في EQT Infrastructure، الاستثمار في البنية التحتية لتلبية احتياجات أستراليا المتغيرة في إدارة النفايات باعتباره أولوية.
لا يحتاج المساهمون إلى اتخاذ أي إجراء في هذه المرحلة. ومن المتوقع صدور كتيب المخطط في الوقت المناسب، على أن يتضمن تقرير الخبير المستقل ومعلومات عن اجتماع المساهمين.
الخلاصة
يحدد الاتفاق الشروط النقدية المقترحة، لكن الاستحواذ لا يزال بحاجة إلى موافقات. والوثيقة التالية المتوقعة للمساهمين هي كتيب المخطط، الذي سيقدم تقييم الخبير المستقل وتفاصيل الاجتماع.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. قد تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس الحقائق المواد المتاحة وقت النشر وقد تتغير. تحقق بصورة مستقلة من المعلومات المهمة واستشر متخصصًا مؤهلًا عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أي أصل أو شركة أو خدمة تأييدًا لها.
