След ликвидацията на Solana активите си листваната на Nasdaq компания SkyAI вече не притежава SOL и разполага с приблизително 223,8 млн. долара в брой — средства, които ще финансират търгово предложение, чиято стойност може да достигне 201,3 млн. долара при пълно записване. Компанията потвърди наличността си от парични средства на 19 октомври 2026 г., след като обърна посоката на стратегията си за управление на хазната, която бе потвърдила малко преди общото събрание на акционерите през септември.

Основни изводи

  • SkyAI продаде целия си резерв от над 2 млн. SOL, като приключи последните продажби на 15 октомври.
  • Търговото предложение на цена от 3 долара за акция или допустим варант трябва да изтече на 29 октомври, като срокът подлежи на удължаване или предсрочно прекратяване.
  • Bastion Trading, акционер с дял от близо 10%, настоява за подробна информация за продажбите и за по-висока цена по търговото предложение.

Съдържание

Търговото предложение насочва постъпленията от ликвидацията към обратно изкупуване

SkyAI, известна преди като Sharps Technology, започна търговото предложение за обратно изкупуване на акции на 16 октомври. То обхваща до 48,3 млн. обикновени акции и приблизително 18,8 млн. варанта от три класа. Компанията цели да изкупи обратно до 95% от неизплатените си обикновени акции и няколко класа варанти.

Цената от 3 долара представляваше премия от 65% спрямо цената на затваряне на акциите на 9 октомври и приблизително 0,95 пъти отчетената нетна стойност на активите в брой. При пълно записване в компанията ще останат около 22,5 млн. долара в брой преди таксите и разходите.

След като вече не притежава криптовалутни активи, SkyAI премахна по-ранното условие SOL да се задържи над 100 долара. Компанията посочва, че обратното изкупуване осигурява ликвидност на инвеститорите, като същевременно ѝ позволява да работи по планирана финансова платформа, базирана на изкуствен интелект.

Ликвидацията на Solana активите на SkyAI последва ангажимент от септември

На 14 септември SkyAI определи Solana като основен актив в хазната си и съобщи, че притежава над 2 млн. SOL и няма неизплатен дълг. Четири дни по-късно акционерите присъстваха на годишно събрание, на което бяха приканени да подкрепят управителния съвет и план за стимулиране с акции.

Последвалите оповестявания през октомври документираха бързо намаляване на позицията. В съобщение от 11 октомври се посочваше, че са продадени приблизително 1 млн. SOL. Документ, подаден до SEC на 13 октомври, показваше, че са останали около 600 000 SOL, което означаваше, че са ликвидирани поне 70% от първоначалните активи.

До 14 октомври компанията съобщи, че разполага с приблизително 204,6 млн. долара в брой и 210 000 заключени SOL. Тя оповести средна продажна цена от 107,51 долара за SOL, нетно от такси, за скорошни транзакции с ликвидни и заключени токени с участието на BitGo, Anchorage и Coinbase.

В документите за търговото предложение се посочва, че последните SOL активи са продадени на 15 октомври. Впоследствие SkyAI потвърди, че към 16 октомври разполага с 223,8 млн. долара в брой и не притежава SOL.

Излизането от позицията прекратява и пряката експозиция към стейкинг на резерви, донесъл 2,3 млн. долара нетни приходи от стейкинг през второто тримесечие на 2026 г. SkyAI не е обявила планове да възстанови резерва си от Solana.

Bastion оспорва процеса на продажба и условията на търговото предложение

Bastion Trading, която притежава близо 10% от SkyAI, постави под въпрос сроковете, прозрачността и разрешаването на продажбите. Компанията поиска отчет за датите и количествата на продажбите, цените и получените постъпления.

Акционерът също така иска цената по търговото предложение да бъде повишена до 3,50 долара, да бъдат въведени ограничения, засягащи вътрешни лица, и да бъдат направени промени в управителния съвет. Тези искания представляват твърдения и предложения на акционер, а не установени нарушения на законодателството за ценните книжа.

Заключение

SkyAI приключи излизането си от SOL, но търговото предложение все още е в ход. Участието на акционерите и отговорът на компанията на исканията на Bastion за оповестяване на информация остават неуредени.

Още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализирани финансови, инвестиционни, правни или данъчни съвети. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват информацията, налична към момента на публикуване, и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.