Фондовете с малка капитализация бяха най-добре представящата се категория дялови взаимни фондове между Дивали на 20 октомври 2025 г. и 24 октомври 2026 г., със средна доходност от 1,26%. Bank of India Small Cap Fund поведе 31-те фонда в категорията с доходност от 15,51%.

Основни изводи

  • TRUSTMF Small Cap Fund отчете доходност от 14,70%, докато Nippon India Small Cap Fund загуби 1,55%.
  • Фондовете контра отчетоха най-голямата средна загуба сред разгледаните категории — 9,78%.
  • Анализът обхваща стандартните варианти с реинвестиране на дохода и изключва секторните, тематичните и хибридните фондове, ориентирани към акции.

Фондовете с малка капитализация отчетоха разнопосочна доходност

След Bank of India и TRUSTMF, DSP Small Cap Fund отчете доходност от 9,25%, а Motilal Oswal Small Cap Fund нарасна с 8,64% за същия период.

Nippon India Small Cap Fund, най-големият фонд в категорията по размер на управляваните активи, отчете отрицателна доходност от 1,55%. Разликите показват, че положителната средна доходност на категорията не важи за всеки фонд.

ПоказателПодробности
Фондове с малка капитализацияСредна доходност: 1,26%
Фондове контраСредна доходност: -9,78%
Фондове с голяма капитализацияСредна доходност: -9,34%
Фондове с гъвкава капитализацияСредна доходност: -6,79%
Фондове със средна капитализацияСредна доходност: -4,65%
Фондове с различна капитализацияСредна доходност: -4,33%

Как се представиха останалите категории акции

Останалите девет разгледани категории дялови фондове отчетоха отрицателна средна доходност. Фондовете контра и тези с голяма капитализация понесоха най-значителните средни загуби, докато фондовете с различна и средна капитализация отбелязаха по-малък спад.

Сред отделните фондове Taurus Large Cap Fund нарасна с 0,56%, HSBC Midcap Fund — с 4,08%, а Groww Multicap Fund — с 5,18%.

Перспективи и обхват

Шивам Патак, основател на Asset Elixir, заяви, че дългосрочните перспективи пред фондовете с малка капитализация остават положителни, но предупреди за оценките. Джасмит Сингх, изпълнителен директор в Anand Rathi Wealth, също изрази положителна средно- и дългосрочна нагласа, като отбеляза, че акциите с малка капитализация могат да бъдат по-волатилни и да претърпяват по-рязка корекция.

Доходността измерва представянето за посочения период, а не бъдещите резултати. Анализът включва дялови фондове и фондове, ориентирани към акции, със стандартни варианти с реинвестиране на дохода, но изключва секторните, тематичните и хибридните фондове, ориентирани към акции.

Още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите крият риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.