Притежателите на дълга на TME Pharma се съгласиха да удължат падежа на непогасените заеми от май 2027 г. до 30 юни 2028 г., а биотехнологичната компания осигури ново облигационно финансиране в размер на €750,000. На 26 октомври 2026 г. компанията заяви, че тези мерки удължават финансовата ѝ видимост до второто тримесечие на 2028 г.

Основни изводи

  • Съществуващите притежатели на дълг се съгласиха с удължаването, като за четирима външни притежатели са планирани частични плащания в брой.
  • Главният изпълнителен директор Diede van den Ouden записва облигация за €250,000 без варанти или права за конвертиране.
  • Финансирането от Hexagon Capital Fund в размер на €500,000 включва варанти и може да доведе до значително размиване на дяловете, ако облигациите бъдат конвертирани след неизпълнение.

Удължаване на дълга и погасявания от TME Pharma

Удължаването обхваща дълг, емитиран през май и август 2025 г., с общ номинален размер на заемите от приблизително €2.4 милиона. Всички притежатели, включително главният изпълнителен директор и двама членове на надзорния съвет, се съгласиха да преместят падежа от 28 май 2027 г. на 30 юни 2028 г.

TME Pharma ще погаси част от дълга, държан от четирима външни притежатели, на стойност приблизително €760,000, на 97.7% от номиналната стойност. Главният изпълнителен директор и двамата членове на съвета няма да получат плащания. След тези плащания общата стойност на удължения дълг ще бъде приблизително €1.64 милиона, съобщи компанията.

Компанията запазва правото си да погаси дълга предсрочно. Притежателите могат да поискат предсрочно погасяване при промяна на контрола върху компанията, както и при определени условия, когато упражнят варантите, свързани с дълга.

ПозицияПодробности
Удължен падеж на дълга30 юни 2028 г., преместен от 28 май 2027 г.
Записване на облигация от главния изпълнителен директор€250,000; без варанти или права за конвертиране
Първоначално финансиране от Hexagon€500,000; 10% годишна лихва и 24-месечен падеж
Варанти на Hexagon2 милиона варанта на цена от €0.15 за акция, упражними в рамките на три години

Главният изпълнителен директор и Hexagon осигуряват ново финансиране

Van den Ouden записва облигация за €250,000, която не носи варанти или права за конвертиране в акции. Безлихвената облигация има номинална стойност от €297,619.05 и подлежи на погасяване в брой на тази стойност на 30 юни 2028 г. TME Pharma може да я погаси предсрочно без неустойка съгласно график, при който процентът на погасяване нараства с времето.

Отделно TME Pharma сключи първоначално споразумение за облигационно финансиране с Hexagon Capital Fund в размер на €500,000. Облигациите носят 10% годишна лихва, платима ежемесечно, имат падеж след 24 месеца и се погасяват чрез месечни плащания в брой. На Hexagon се дължи такса за структуриране, равна на 5% от записаната сума.

Варантите и конвертирането при неизпълнение носят риск от размиване на дяловете

Hexagon получава 2 милиона варанта, упражними на цена от €0.15 за акция в рамките на три години. Пълното им упражняване би генерирало €300,000 брутни постъпления и би довело до емитирането на 2 милиона акции, равняващи се на приблизително 2.1% от текущия акционерен капитал на TME Pharma.

Облигациите на Hexagon могат да бъдат конвертирани в акции само в случай на неизпълнение. Компанията предупреди, че конвертирането може да доведе до значително размиване на дяловете, тъй като броят на емитираните акции ще зависи от цената на акциите към съответния момент.

По преценка на TME Pharma се предлагат допълнителни €1 милион при същите условия за финансиране, но компанията заяви, че понастоящем не възнамерява да се възползва от тази възможност и планира да погаси всички заеми в брой.

Одобрения и преговори за лицензиране

Управителният и надзорният съвет одобриха сделките. Тъй като главният изпълнителен директор и двама членове на надзорния съвет са притежатели на облигации, членовете на съвета без конфликт на интереси взеха решенията относно удължаването на дълга и облигацията на главния изпълнителен директор.

TME Pharma заяви, че води конкретни преговори за лицензионно споразумение за лекарствения кандидат NOX-A12, като сред целите е генериране на парични средства. Не е обявено лицензионно споразумение.

Следващ етап

TME Pharma заяви, че ще информира пазара, когато преговорите за лицензиране на NOX-A12 приключат.

Прочетете още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличните към момента на публикуване материали и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.