EnerSys се съгласи да придобие Ultralife Corporation в сделка изцяло в брой на стойност приблизително 320 млн. долара, включително поемането на нетния дълг. Придобиването на Ultralife, обявено на 27 октомври 2026 г., предвижда изплащане на акционерите на по 16 долара за акция и се очаква да приключи през първото тримесечие на календарната 2027 г., при спазване на определени условия.

Основни изводи

  • Офертата от 16 долара в брой представлява премия от 166% спрямо цената на затваряне на Ultralife на 26 октомври.
  • EnerSys планира да финансира сделката с налични парични средства; тя не зависи от осигуряването на финансиране.
  • За сделката е необходимо мнозинство от емитираните акции на Ultralife да бъдат предоставени за изкупуване и да бъдат получени приложимите регулаторни одобрения.

Условия и срокове за придобиването на Ultralife

Бордовете на директорите на двете компании единодушно одобриха споразумението за сливане. EnerSys планира да използва дъщерно дружество, за да отправи търгово предложение за всички емитирани обикновени акции на Ultralife. Към обявяването на 27 октомври предложението все още не беше отправено.

Приключването на сделката остава зависимо от обичайните условия, включително предоставянето за изкупуване на най-малко мнозинство от емитираните обикновени акции на Ultralife и получаването на приложимите регулаторни одобрения. Ако сделката бъде приключена, акциите на Ultralife вече няма да се търгуват на публичен пазар.

Защо EnerSys иска да придобие Ultralife

EnerSys заяви, че обединението ще разшири портфолиото ѝ от отбранителни енергийни решения и ще добави възможностите на Ultralife за работа с множество химични технологии, както и производствения ѝ капацитет. Компаниите посочиха приложения, сред които боеприпаси, захранване за войници, дронове и автономни системи.

Ultralife предлага решения за батерии, захранване, комуникации и изчислителни технологии за пазари, сред които държавни и отбранителни структури, медицинския сектор, нефтения и газовия сектор и промишлени клиенти. EnerSys доставя оборудване за съхранение на енергия на промишлени, инфраструктурни и отбранителни клиенти.

Документи по търговото предложение

EnerSys и нейното дъщерно дружество възнамеряват да подадат до Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) заявление за търгово предложение, когато то бъде отправено. Ultralife заяви, че впоследствие ще подаде заявление за търсене на пълномощни и препоръка относно предложението.

Следващ етап

Следващата стъпка е планираното отправяне на търговото предложение от EnerSys и подаването на свързаните с него документи.

Прочетете още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуби. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се изменят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.