На 27 октомври 2026 г. Rapport Therapeutics обяви, че е започнала предложено публично предлагане на обикновени акции за 200 милиона долара и отделно предлагане на конвертируеми старши облигации за 150 милиона долара с падеж през 2032 г. Емисията акции на Rapport ще бъде съпътствана от предложено частно пласиране с инвеститор.

Основни изводи

  • Двете публични предлагания могат да бъдат приключени независимо едно от друго, но частното пласиране зависи от приключването на предлагането на акции.
  • Лихвеният процент по облигациите и първоначалният коефициент на конвертиране ще бъдат определени при определянето на цената на емисията.
  • Rapport планира да използва част от постъпленията за финансиране на клинични изпитвания, с които да развива изследвания лекарствен кандидат RAP-219.

Емисията акции и частното пласиране на Rapport

Rapport, биотехнологична компания на етап клинични изпитвания, заяви, че възнамерява да сключи споразумение за покупка на акции с инвеститор в рамките на отделно договорено частно пласиране. Инвеститорът ще купи обикновени акции на същата цена за акция като при публичното предлагане на акции. Компанията не разкри размера на предложеното частно пласиране.

Компанията планира да предостави на поемателите на емисията акции 30-дневна опция за закупуване на допълнителни акции на стойност до 30 милиона долара. Тя възнамерява също да предостави на поемателите на емисията облигации 30-дневна опция за закупуване на облигации с допълнителен номинал до 22,5 милиона долара, за покриване на евентуално надзаписване.

Предлаганията продължават да зависят от пазарните условия и други фактори. Rapport заяви, че няма гаранция за приключването им, сроковете, действителния им размер или окончателните им условия.

Условия по конвертируемите облигации

Облигациите ще бъдат необезпечени задължения, като лихвата ще се изплаща на всеки шест месеца със задна дата. Падежът им ще настъпи на 1 декември 2032 г., освен ако не бъдат конвертирани, изкупени или обратно изкупени по-рано. Правоимащите притежатели ще могат да ги конвертират през определени периоди и при определени обстоятелства; Rapport може да извърши плащането при конвертиране в брой, акции или комбинация от двете.

При спазване на ограниченията Rapport може да изкупи облигациите срещу пари в брой на или след 6 декември 2030 г., ако цената на акциите ѝ достигне праг от най-малко 130% от приложимата конверсионна цена за определен период. Някои корпоративни събития също могат да дадат на притежателите право да изискат обратно изкупуване срещу пари в брой, при спазване на условия и ограничени изключения.

Планирано използване на постъпленията

Rapport възнамерява да използва нетните постъпления за финансиране на текущи и планирани клинични изпитвания за разработването на RAP-219, други научноизследователски и развойни дейности, оборотен капитал и общи корпоративни цели.

Компанията може също да използва част от останалите постъпления за допълващи дейности, технологии, продукти или активи, но заяви, че няма споразумения или ангажименти за подобна сделка.

Прочетете още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.