Облигациите на Persistent Systems могат да наберат над ₹6 000 crore, докато индийската IT компания организира финансирането за планираното придобиване на германската Nagarro SE, съобщиха запознати с финансирането.

Основни изводи

  • Предложеният дълг може да бъде набран още през седмицата след 29 октомври 2026 г.
  • Persistent вече набра ₹4 264 crore чрез частно пласиране на акции.
  • Предложеният дълг ще замени ангажимента на Barclays за мостово финансиране с 18-месечен срок.

Облигациите на Persistent Systems и предложеното финансиране

Очаква се необезпечените неконвертируеми облигации да имат падежи от една до пет години, със среден срок около три години, съобщи запознат с подробностите.

Лихвата по дълга вероятно ще бъде между 8,75% и 9,50%, като емисията ще бъде поета от HSBC и Barclays. Малка част може вместо това да се състои от едногодишни търговски книжа, а средствата от ценните книжа с по-дълъг срок вероятно ще бъдат предназначени за общи корпоративни цели, съобщи друг запознат с подробностите. Двете банки отказаха коментар.

Предложеното заемане ще последва квалифицираното пласиране на акции сред институционални инвеститори от Persistent по-рано през седмицата, чрез което бяха набрани ₹4 264 crore, или около $450 милиона. Общата сума, дължима за придобиването на Nagarro, е приблизително $1,25 милиарда, според запознат с финансирането.

Статус и условия на офертата за Nagarro

Persistent обяви придобиването през юни чрез дъщерното си дружество Galaxy Germany Holding SE, като предложи €81 в брой за всяка емитирана акция на Nagarro. По-рано през октомври Persistent съобщи, че е осигурила приблизително 94% от акциите на Nagarro, включително акциите, предложени от акционерите, представляващи около 71,94%, и дял от приблизително 22,10%, придобит по-рано.

През август управителните органи на Nagarro препоръчаха офертата да бъде приета. В изявлението на компанията относно условията на офертата беше посочен минимален праг за приемане от 50% плюс една акция, както и одобрения за контрол върху сливанията и чуждестранните инвестиции в няколко юрисдикции и разрешение съгласно индийското законодателство за валутния контрол. Тогава Nagarro заяви, че приключването на сделката се очаква през четвъртото тримесечие на 2026 г. или първото тримесечие на 2027 г.

Прочетете още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.