Дълговите ценни книжа, емитирани на 20 октомври 2026 г. от компанията майка на State Street и нейното банково дъщерно дружество, възлизат на 2 млрд. долара главница. Завършените сделки включват публично предлагане на стойност 750 млн. долара от State Street Corporation и дълг на стойност 1,25 млрд. долара, емитиран от State Street Bank and Trust Company, като очакваните общи нетни постъпления са приблизително 1,99 млрд. долара.
Основни изводи
- Трите транша дълг възлизат общо на 2 млрд. долара преди отстъпките и разходите.
- Дълговите ценни книжа на компанията майка са с падеж през 2037 г., а и двата транша, емитирани от банката, са с падеж през 2028 г.
- Първоначално дълговите ценни книжа на компанията майка носят лихва от 5,963%, след което през октомври 2036 г. преминават към плаващ лихвен процент.
Съдържание
- Дълговите ценни книжа на State Street съчетават дългосрочно и краткосрочно финансиране
- Различни емитенти и начини на предлагане
- Заключение
Дълговите ценни книжа на State Street съчетават дългосрочно и краткосрочно финансиране
Допълнението към проспекта на State Street за дълговите ценни книжа с падеж през 2037 г. определя фиксиран годишен лихвен процент от 5,963% за периода от 20 октомври 2026 г. до края на периода непосредствено преди 20 октомври 2036 г. Лихвата се изплаща на всеки шест месеца, като първото плащане е насрочено за 20 април 2027 г.
През последната година преди падежа на 20 октомври 2037 г. лихвеният процент преминава към дневно капитализирания обезпечен овърнайт лихвен процент (SOFR) плюс 1,220 процентни пункта, като плащанията се извършват на всяко тримесечие. State Street има право да изкупи целия транш на 20 октомври 2036 г. по номинална стойност плюс начислената и неплатена лихва.
Дълговите ценни книжа на компанията майка са необезпечени и имат равен ранг с останалия ѝ старши необезпечен дълг. Те не са банкови депозити, не са федерално застраховани и няма да бъдат листвани на фондова борса.
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Дългови ценни книжа на компанията майка с фиксирана лихва, преминаваща към плаваща | Главница от 750 млн. долара; падеж на 20 октомври 2037 г. |
| Дългови ценни книжа на банката с плаваща лихва | Главница от 500 млн. долара; падеж през 2028 г. |
| Дългови ценни книжа на банката с фиксирана лихва от 5,147% | Главница от 750 млн. долара; падеж през 2028 г. |
| Споразумения по сделките | Споразумението за поемане на емисията от компанията майка и споразумението за покупка от банката са сключени на 15 октомври 2026 г. |
Различни емитенти и начини на предлагане
Компанията майка емитира своите дългови ценни книжа публично по вече действаща регистрационна декларация за емисии. Нейното изцяло притежавано банково дъщерно дружество емитира два отделни транша с падеж през 2028 г. чрез предлагане, освободено от регистрация съгласно Закона за ценните книжа от 1933 г.
Следователно сделките създават задължения за две отделни юридически лица, а не представляват една обща облигационна емисия. Дългът на банката се състои от транш с плаваща лихва и транш с фиксирана лихва и купон от 5,147%.
State Street очаква нетни постъпления от приблизително 745,6 млн. долара от предлагането на компанията майка и приблизително 1,246 млрд. долара от предлагането на банката след съответните отстъпки и прогнозните разходи. Тези очаквани постъпления се различават от номиналната стойност от 2 млрд. долара на емитирания дълг.
Заключение
Завършеното финансиране обхваща три транша и двама емитенти, като дългът на банката е с падеж през 2028 г., а дългът на компанията майка — през 2037 г. Следващото насрочено плащане по дълговите ценни книжа на компанията майка е на 20 април 2027 г.
Още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
