EQT Infrastructure VI се съгласи да придобие всички акции на австралийската Cleanaway Waste Management в рамките на парична сделка, обявена на 19 октомври 2026 г. Офертата за поглъщане на Cleanaway е A$3.095 за акция преди корекции за дивиденти или други разпределения и предполага стойност на предприятието от приблизително A$9.3 милиарда. Приключването остава предмет на одобрение от акционерите, съда и регулаторните органи.
Основни изводи
- Акционерите биха получили A$3.095 за акция в брой, намалени с приложимите дивиденти или разпределения.
- Бордът на Cleanaway подкрепя единодушно сделката, при условие че няма по-добра оферта и независим експерт даде благоприятна оценка.
- Очаква се сделката да бъде реализирана до края на март 2027 г., при условие че условията по нея бъдат изпълнени или, когато е допустимо, отменени.
Съдържание
- Условия по поглъщането на Cleanaway и плащания към акционерите
- Подкрепата на борда остава условна
- EQT планира инвестиции в националната мрежа за управление на отпадъците
- Заключение
Условия по поглъщането на Cleanaway и плащания към акционерите
Обвързващото споразумение предвижда 100% от емитираните обикновени акции на Cleanaway да бъдат прехвърлени на EQT Infrastructure VI чрез схема за преструктуриране. Съобщението на EQT за придобиването представя паричната оферта и корекциите, които могат да променят окончателно изплатената на акционерите сума.
Посочената цена от A$3.095 не е безусловно окончателно плащане: всеки приложим дивидент, включително специален дивидент, или друго разпределение ще намали възнаграждението по схемата. Ще се начислява допълнително дневно плащане, ако изпълнението настъпи след 31 май 2027 г.
Сумата от приблизително A$9.3 милиарда представлява оценка на стойността на предприятието, а не сумата, дължима само на акционерите. При изчислението са взети предвид нетният дълг, дълговите позиции и неконтролиращите участия, както и напълно разреденият брой акции.
| Показател | Подробности |
|---|---|
| Плащане при забавено приключване | A$0.0002 на акция на ден от 1 юни 2027 г. до изпълнението, ако то настъпи след 31 май 2027 г. |
| База за оценка при пълно разреждане | 2,255.1 милиона обикновени акции и права върху акции, обвързани с резултатите. |
| Нетен дълг и дългови позиции | Посочени са A$2,288.7 милиона към юни 2026 г. и са включени в изчислението на стойността на предприятието. |
| Неконтролиращи участия | A$1.6 милиона, включени в изчислението на стойността на предприятието. |
| Инвестиции на EQT Infrastructure VI | Очаква се този актив да бъде инвестиран на 85–90% след сделката, като се включват приключените и подписаните инвестиции и се приспада очакваното синдикиране. |
Подкрепата на борда остава условна
Бордът на Cleanaway единодушно препоръчва акционерите да гласуват за схемата, но тази препоръка зависи от това да няма по-добра оферта и независим експерт да заключи, и да продължи да заключава, че сделката е в най-добрия интерес на акционерите.
Председателят Саманта Хог заяви, че бордът е оценил предложението на EQT спрямо самостоятелните перспективи на Cleanaway, включително стратегията Blueprint 2030 2.0 и инвестициите и изпълнението, необходими за осъществяването ѝ.
Сделката изисква също одобрение от акционерите на Cleanaway и Федералния съд на Австралия, необходимите регулаторни разрешения и изпълнение на останалите условия в договора за изпълнение на схемата. Следователно очакваното приключване до края на март 2027 г. е цел, а не завършен или гарантиран резултат.
EQT планира инвестиции в националната мрежа за управление на отпадъците
Cleanaway предоставя услуги по събиране, рециклиране, третиране и обезвреждане на отпадъци на домакинства, предприятия, общини и общности в цяла Австралия. Националната ѝ инфраструктурна мрежа е оперативната платформа, която EQT възнамерява да развива.
EQT заяви, че планира да работи с ръководството и служителите на Cleanaway за постигане на дългосрочен растеж, подобряване на оперативните резултати и възстановяване на ресурси. Сам Франклин, управляващ директор в EQT Infrastructure, посочи като приоритет инвестициите в инфраструктура, които да отговорят на променящите се нужди на Австралия в управлението на отпадъците.
На този етап акционерите не трябва да предприемат действия. Очаква се своевременно да бъде публикувана брошура за схемата, съдържаща доклада на независимия експерт и информация за събранието на акционерите.
Заключение
Споразумението определя предложените парични условия, но поглъщането все още се нуждае от одобрения. Следващият очакван документ за акционерите е брошурата за схемата, в която ще бъдат представени оценката на независимия експерт и подробности за събранието.
Още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
