Плановете за придобиване на Red Cat, обявени на 19 октомври 2026 г., предвиждат австрийският производител на двигатели Steyr Motors да стане част от портфейла ѝ от отбранителни технологии чрез предложена оферта в брой на цена 39 € на акция. Red Cat определи офертата като изцяло финансирана и заяви, че обединението ще подкрепи бизнеса ѝ с безпилотни надводни съдове Blue Ops. Сделката не е приключена.
Основни изводи
- Red Cat предлага да придобие всички емитирани акции на Steyr Motors срещу 39 € в брой за всяка акция.
- Компанията планира да запази централата, производството и научноизследователските операции на Steyr Motors в Австрия.
- Приключването изисква регулаторни одобрения и приемане на офертата от притежателите на най-малко 50% плюс една акция.
Съдържание
- Придобиването от Red Cat цели да осигури възможности в областта на морските двигатели
- Подкрепа от акционерите след възобновяването на преговорите
- Предстоят публикуването на документа за офертата и получаването на одобрения
- Заключение
Придобиването от Red Cat цели да осигури възможности в областта на морските двигатели
Предложената оферта на Red Cat за придобиване на Steyr Motors би съчетала технологиите на австрийската компания за морски двигатели и производствения ѝ опит с отношенията на Red Cat с клиенти от отбранителния сектор и автономните ѝ морски продукти. Офертата ще бъде отправена чрез дъщерно дружество, изцяло притежавано от Red Cat.
Стратегическата цел е по-конкретна от широко разширяване в отбранителното производство: Red Cat иска двигателните технологии на Steyr Motors да подкрепят стратегията ѝ за безпилотни надводни съдове Blue Ops. Steyr Motors произвежда и специализирани двигатели за военни превозни средства, граждански плавателни съдове и приложения за спомагателно захранване.
След приключването на сделката Red Cat възнамерява да запази централата, производствените операции и присъствието в областта на научноизследователската и развойната дейност на Steyr Motors в Австрия. Компанията планира също да подкрепя съществуващите клиенти и да запази способността на производителя на двигатели да обслужва клиенти независимо от собствените продуктови нужди на Red Cat.
| Показател | Данни |
|---|---|
| Премия спрямо цената на затваряне от 16 октомври 2026 г. | 28,9%. |
| Премия спрямо среднопретеглената по обем цена за 30 дни | 27,3%. |
| Ангажимент на B&C за подаване на акциите | Приблизително 15% от акционерния капитал на Steyr Motors. |
| Необходими регулаторни одобрения в юрисдикции | Австрия, Италия, Австралия и Обединеното кралство. |
Подкрепа от акционерите след възобновяването на преговорите
Преди това дружествата са водили необвързващи разговори за сделка, които са приключили през юли 2026 г. Впоследствие преговорите са били възобновени, което е довело до обявената през октомври предложена оферта изцяло в брой.
Основният акционер на Steyr Motors, B&C Holding Österreich GmbH, е поел неотменим ангажимент да подаде акциите си. Главният изпълнителен директор на Steyr Motors, Julian Cassutti, също заяви, че възнамерява да подаде собствените си акции.
Надзорният съвет оценява положително потенциалното обединение, при условие че прегледа правните и икономическите условия в документа за офертата. Отделно, след предложението Clear Street запази рейтинг „Купувай“ за Red Cat с целева цена от 19 $. Тази оценка на анализатора не гарантира доходност или приключване на сделката.
Предстоят публикуването на документа за офертата и получаването на одобрения
Red Cat очаква периодът за приемане на офертата да започне скоро след публикуването на документа за офертата и да приключи на 18 декември 2026 г. в 17:00 ч. централноевропейско време. Очаква се документът да бъде наличен на немски език, придружен от необвързващ превод на английски.
Приключването на сделката остава зависимо от получаването на регулаторни одобрения, достигането на минимален праг на приемане от 50% плюс една акция и изпълнението на други условия, които ще бъдат посочени в документа за офертата. Red Cat предупреди, че няма гаранция сделката да бъде приключена в очаквания срок или изобщо.
За акционерите на Steyr Motors крайните срокове на банките депозитари може да настъпят преди официалния краен срок за приемане, а обработката на подаването на акции може да отнеме няколко дни.
Заключение
Следващият очакван етап е публикуването на документа за офертата. В него ще бъдат изложени обвързващите условия, а приемането от акционерите и регулаторните одобрения ще определят дали предложеното обединение ще се осъществи.
Още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите са свързани с риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и може да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
