Финансирането на GFG приключи на 23 октомври 2026 г., като набра 8,1 млн. канадски долара брутни постъпления за подпомагане на проучванията за злато и оборотния капитал. Частното пласиране осигурява на GFG Resources средства за разширяване на златната система Aljo и за проверка на перспективни участъци в имота Goldarm в Онтарио. Alamos Gold участва косвено, за да запази дял от приблизително 10,8% на база без разреждане.
Основни изводи
- Около 7,04 млн. канадски долара от финансирането са предназначени за квалифицирани разходи за проучвания.
- След приключването на сделката Alamos Gold запази приблизителния си дял от 10,8%.
- Пласирането е приключило, но все още се очаква окончателното одобрение на TSX Venture Exchange.
Съдържание
- Финансирането на GFG насочва капитал към Goldarm
- Трите компонента на финансирането имат различни условия
- Участие на вътрешни лица и одобрение от борсата
- Заключение
Финансирането на GFG насочва капитал към Goldarm
Съгласно условията на финансирането и ангажиментите за разходи на компанията, сума, равна на брутните постъпления от двата компонента с прехвърляне на данъчни облекчения, ще бъде разпределена за квалифицирани разходи за проучвания в Канада. Постъпленията от обикновените парични дялове са предназначени за общи корпоративни цели и оборотен капитал.
Главният изпълнителен директор Брайън Скендербег заяви, че програмата за проучвания ще се съсредоточи върху разширяването на Aljo, надграждането на откритието Nahanni и проверката на високоприоритетни перспективни участъци в Goldarm. Това са планирани направления за използване на средствата, а не вече постигнати резултати от проучванията.
Имотите на GFG се намират в златния район Тиминс в Онтарио. Скендербег заяви, че партньорството на компанията с Barrick по проекта Pen Gold позволява на GFG да съсредоточи капитала си върху Goldarm, като същевременно запазва експозиция към проучванията в Pen чрез споразумение за придобиване на дял.
Квалифицираните разходи за проучвания трябва да бъдат извършени до 31 декември 2027 г. и да бъдат прехвърлени към записалите се инвеститори с дата на влизане в сила не по-късно от 31 декември 2026 г. Тези ангажименти означават, че по-голямата част от брутното финансиране е заделена за проучвания, а не за неограничени корпоративни разходи.
| Инструмент | Подробности |
|---|---|
| Обикновени парични дялове | 5 336 800 дяла по 0,19 канадски долара; брутни постъпления от 1 013 992 канадски долара. |
| Обикновени акции с прехвърляне на данъчни облекчения | 7 529 300 акции по 0,22 канадски долара; брутни постъпления от 1 656 446 канадски долара. |
| Премиум дялове с прехвърляне на данъчни облекчения | 20 225 100 дяла по 0,266 канадски долара; брутни постъпления от 5 379 877 канадски долара. |
Трите компонента на финансирането имат различни условия
Пласирането включваше обикновени парични дялове, обикновени акции с прехвърляне на данъчни облекчения и премиум дялове с прехвърляне на данъчни облекчения. Емисионните им цени и постъпленията са посочени по-долу; всички суми са в канадски долари.
Всеки обикновен паричен дял включва една обикновена акция без прехвърляне на данъчни облекчения и половин варант без прехвърляне на данъчни облекчения. Всеки премиум дял с прехвърляне на данъчни облекчения включва една акция с прехвърляне на данъчни облекчения и половин варант с прехвърляне на данъчни облекчения. Самостоятелните акции с прехвърляне на данъчни облекчения не включват варанти.
Всеки цял варант дава право за закупуване на една допълнителна обикновена акция без прехвърляне на данъчни облекчения на цена 0,285 канадски долара до 23 октомври 2028 г. Следователно упражняването на тези варанти би довело до емитиране на допълнителни акции над броя, издаден при приключването на сделката.
Paradigm Capital действаше като единствен агент и водещ мениджър на емисията. GFG плати парични комисиони в размер на 6% от брутните постъпления, намалени на 3% за определени купувачи от списъка на президента на компанията. Посочените 8,1 млн. канадски долара представляват брутно финансиране, а не наличните средства след комисиони и други разходи по предлагането.
Участие на вътрешни лица и одобрение от борсата
Някои вътрешни лица на компанията записаха 545 550 акции с прехвърляне на данъчни облекчения. GFG третира това участие като сделка със свързано лице и се позова на изключенията от изискванията за официална оценка и одобрение от миноритарните акционери, тъй като съответните суми не надхвърляха 25% от пазарната ѝ капитализация.
Ценните книжа бяха емитирани съгласно освобождаването за финансиране от емитент, чиито ценни книжа са регистрирани на борса, и не подлежат на период на задържане съгласно приложимите канадски закони за ценните книжа. Въпреки че GFG обяви приключването на финансирането, компанията заяви, че все още е необходимо окончателно одобрение от TSX Venture Exchange.
Заключение
Финансирането на GFG осигурява капитал за планираната от компанията програма за проучвания в Goldarm, като по-голямата част от постъпленията са обвързани с квалифицирани разходи. Окончателното одобрение от TSX Venture Exchange остава последната неизпълнена стъпка по сделката, следвана от обявените от компанията срокове за прехвърляне на данъчните облекчения и извършване на разходите за проучвания.
Още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват информацията, налична към момента на публикуване, и може да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
