Fondy vyvážené strategie zvýšily průměrnou čistou akciovou expozici z 52,65 % v září 2024 na 64,98 % v srpnu 2026. Toto období začalo v době, kdy indický index Nifty 500 dosáhl vrcholu. Nárůst u 34 fondů, které splnily kritéria, činil 12,33 procentního bodu.

Klíčové informace

  • Čistou akciovou expozici během tohoto období zvýšilo 30 z 34 fondů.
  • Největší nárůst, a to o 30,72 procentního bodu, zaznamenal LIC MF Balanced Advantage Fund.
  • Čistá expozice nezahrnuje část akciové expozice zajištěnou prostřednictvím derivátů.

Fondy vyvážené strategie mění alokace

Údaje zahrnují fondy vyvážené strategie a fondy s dynamickou alokací aktiv s historií alespoň dvou let. Vycházejí z dat společností PrimeInvestor a factsheetů správců fondů. Porovnávají alokace v září 2024 a srpnu 2026, nikoli výnosy fondů za toto období.

Druhý největší nárůst z uvedených fondů zaznamenal Union Balanced Advantage Fund, následovaný fondem ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Změny ukazují, o kolik vzrostla čistá alokace každého fondu, nikoli její celkovou výši na konci srpna 2026.

Nárůst zaznamenalo také pět dalších fondů: SBI Balanced Advantage Fund o 23,5 procentního bodu, PGIM India Balanced Advantage Fund o 22,3, UTI Balanced Advantage Fund o 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund o 21,5 a ITI Balanced Advantage Fund o 19,7.

PoložkaPodrobnosti
LIC MF Balanced Advantage FundČistá akciová alokace vzrostla o 30,72 procentního bodu.
Union Balanced Advantage FundNárůst o 29,89 procentního bodu.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundNárůst o 26,62 procentního bodu.
HDFC Balanced Advantage FundNárůst o 24,06 procentního bodu.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundNárůst o 23,8 procentního bodu.

Co měří čistá akciová expozice

Čistá akciová expozice je rozdíl mezi hrubou akciovou expozicí fondu a její částí zajištěnou prostřednictvím derivátů, uvedla Bhavana Acharya, spoluzakladatelka a portfolio manažerka společnosti PrimeInvestor.

Tento ukazatel vyjadřuje, jaká část akciové expozice zůstává po zajištění vystavena tržním pohybům. Vyšší čistá alokace znamená, že těmto pohybům je vystavena větší část portfolia; sama o sobě však neobjasňuje, proč konkrétní fond svou alokaci změnil.

Přečtěte si další zprávy

Další zprávy FinanceVelix

Upozornění

Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli personalizované finanční, investiční, právní či daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice jsou spojeny s rizikem ztráty. Informace odpovídají materiálům dostupným v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si nezávisle ověřte a v případě potřeby se poraďte s kvalifikovaným odborníkem. Zmínka o aktivu, společnosti či službě nepředstavuje doporučení.