Meta stanovila cenu své emise akcií 27. října 2026: 625 USD za 40 milionů kmenových akcií třídy A a dividendovou sazbu 6,50 % pro samostatnou emisi preferenčních akcií. Kmenová část emise akcií Meta v objemu 25 miliard USD byla navýšena z 22,5 miliardy USD, společnost však výnos z ní při uzavření transakce neobdrží, protože akcie se prodávají prostřednictvím forwardových smluv.

Hlavní body

  • Očekává se, že kmenová emise přinese před odečtením nákladů přibližně 24,9 miliardy USD, až Meta vypořádá forwardové smlouvy.
  • Emise preferenčních akcií zahrnuje 250 milionů depozitních akcií za 50 USD za kus, tedy celkem 12,5 miliardy USD v hrubém výnosu.
  • Očekává se, že obě emise budou uzavřeny 29. října, přičemž žádná z nich není podmíněna druhou.

Emise akcií Meta odkládá výnos z kmenových akcií

Přidružené společnosti Morgan Stanley Capital Services a Goldman Sachs si vypůjčí kmenové akcie a prodají je upisovatelům. Meta proto při uzavření transakce nedodá žádné akcie ani neobdrží žádný výnos z kmenové emise.

Společnost očekává při vypořádání přibližně 24,9 miliardy USD před odečtením nákladů, a to na základě počáteční forwardové ceny přibližně 622,92 USD za akcii. Meta může zvolit datum vypořádání až do 19. listopadu 2027.

Upisovatelé mají 30denní opci na nákup až 3,75 miliardy USD dodatečných kmenových akcií, což by mohlo zvýšit emisi na 46 milionů akcií. Akcie Meta se v předobchodní fázi obchodovaly za 630,50 USD.

Preferenční akcie nesou dividendu 6,50 %

Každá depozitní akcie v hodnotě 50 USD představuje jednu dvacetinu povinně konvertibilní preferenční akcie řady A. Podkladové preferenční akcie mají likvidační preferenci 1 000 USD a vyplácejí roční dividendu 6,50 %, pokud ji správní rada Meta vyhlásí.

Dividendy jsou splatné čtvrtletně od 15. února 2027 do 15. srpna 2029. Meta může vyplácet dividendy v hotovosti, akciemi třídy A v rámci stanovených limitů nebo kombinací obou forem. Upisovatelé mají také 30denní opci na nákup až 37,5 milionu dodatečných depozitních akcií.

Každá podkladová preferenční akcie má být automaticky konvertována přibližně 15. srpna 2029 na 1,3620 až 1,6000 akcie třídy A; konverzní poměr bude určen podle objemově vážené průměrné ceny za 20 dní krátce před konverzí.

Plány s akciemi třídy C a zájem výrobců čipů

Meta stanovila jako cílové datum 19. ledna 2027 pro distribuci jedné nehlasovací akcie třídy C za každou akcii třídy A nebo B. Po vydání akcií třídy C bude konverze preferenčních akcií převedena na tuto třídu; Meta může za určitých podmínek vypořádat forwardové smlouvy také výhradně akciemi třídy C.

Samostatný navrhovaný program prodeje akcií třídy C v hodnotě až 60 miliard USD by podle očekávání neměl být zaveden před prvním čtvrtletím roku 2027 a Meta uvádí, že jeho zavedení není zaručeno.

Nvidia, AMD a Broadcom vyjádřily nezávazný zájem o společný nákup akcií třídy A v hodnotě až 5 miliard USD. Oznámení ceny nepotvrdilo, zda a případně v jakém objemu tyto společnosti akcie koupily.

Další milník

Dalším plánovaným milníkem je očekávané uzavření obou emisí 29. října.

Čtěte další zprávy

Další zprávy FinanceVelix

Upozornění

Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli individuální finanční, investiční, právní nebo daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice jsou spojeny s rizikem ztráty. Uvedené skutečnosti odpovídají materiálům dostupným v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si ověřte nezávisle a v případě potřeby se poraďte s kvalifikovaným odborníkem. Zmínka o aktivu, společnosti nebo službě nepředstavuje doporučení.