Akciové podílové fondy zahrnuté do analýzy zveřejněné 27. října 2026 dosáhly ve všech případech kladných výnosů při systematických investičních plánech neboli SIP za sledovaná pětiletá a sedmiletá období. Analýza zahrnovala přibližně 223 fondů s pětiletou historií, z nichž asi 194 mělo také sedmiletou historii.

Hlavní závěry

  • Výnosy SIP za sedm let se u sledovaných fondů pohybovaly v rozmezí od 5,75 % do 24,59 %.
  • Pětileté výnosy se pohybovaly v rozmezí od 1,96 % do 18,08 %.
  • Fondy s malou tržní kapitalizací obsadily prvních pět míst v sedmiletém žebříčku.

Akciové podílové fondy: za sedm let vedly fondy s malou tržní kapitalizací

Fond Quant Small Cap Fund dosáhl nejvyššího sedmiletého výnosu SIP ve výši 24,59 %, následovaný fondem Bank of India Small Cap Fund s 22,28 %. První pětici doplnily Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund a DSP Small Cap Fund.

Fond Shriram Flexi Cap Fund vykázal nejnižší sedmiletý výnos, a to 5,75 %. Zároveň měl nejnižší pětiletý výnos, který činil 1,96 %. V pětileté skupině vedl Bandhan Small Cap Fund s výnosem 18,08 %.

PoložkaPodrobnosti
Quant Small Cap FundSedmiletý výnos SIP: 24,59 %; pětiletý výnos: 14,38 %
Bank of India Small Cap FundSedmiletý výnos SIP: 22,28 %; pětiletý výnos: 16,84 %
Invesco India Smallcap FundSedmiletý výnos SIP: 20,79 %; pětiletý výnos: 16,20 %
Nippon India Small Cap FundSedmiletý výnos SIP: 20,24 %; pětiletý výnos: 12,39 %
DSP Small Cap FundSedmiletý výnos SIP: 19,41 %; pětiletý výnos: 14,21 %

Co analýza zahrnuje

Analýza zahrnovala akciové a akciově orientované podílové fondy, nezahrnovala však sektorové, tematické a akciově orientované smíšené fondy. Zohledňovala pouze standardní varianty s reinvestováním výnosů.

Pětiletá skupina zahrnovala 29 fondů s pětiletou historií, které nebyly součástí sedmileté skupiny. Jejich výnosy se pohybovaly v rozmezí od 3,99 % do 18,08 %. Zdroj neuváděl přesné koncové datum použité pro výpočet výnosů ani to, zda byly procentní hodnoty anualizovány.

Výsledky popisují sledované fondy a historická období; nezaručují, že se budoucí investice prostřednictvím SIP vyhnou ztrátám. Fondy bez požadované historie nebyly zařazeny do příslušných skupin.

Čtěte další zprávy

Další zprávy FinanceVelix

Upozornění

Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli personalizované finanční, investiční, právní nebo daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice jsou spojeny s rizikem ztráty. Uvedené skutečnosti odrážejí informace dostupné v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si nezávisle ověřte a v případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Zmínka o aktivu, společnosti nebo službě nepředstavuje doporučení.