Věřitelé TME Pharma souhlasili s prodloužením splatnosti nesplacených úvěrů z května 2027 na 30. června 2028, zatímco biotechnologická společnost zajistila nové dluhopisové financování ve výši 750 000 €. Společnost 26. října 2026 uvedla, že tato opatření prodlužují její finanční výhled do druhého čtvrtletí roku 2028.

Hlavní body

  • Stávající věřitelé souhlasili s prodloužením splatnosti; čtyřem externím věřitelům jsou naplánovány částečné splátky v hotovosti.
  • Generální ředitel Diede van den Ouden upisuje dluhopis v hodnotě 250 000 € bez warrantů a práva na konverzi.
  • Financování fondu Hexagon Capital Fund ve výši 500 000 € zahrnuje warranty a v případě konverze dluhopisů po události porušení závazků by mohlo vést k výraznému zředění podílů akcionářů.

Prodloužení splatnosti dluhu TME Pharma a splátky

Prodloužení se týká dluhu vydaného v květnu a srpnu 2025 v celkové nominální hodnotě úvěrů přibližně 2,4 milionu €. Všichni věřitelé, včetně generálního ředitele a dvou členů dozorčí rady, souhlasili s posunutím splatnosti z 28. května 2027 na 30. června 2028.

TME Pharma splatí část dluhu drženého čtyřmi externími věřiteli v přibližné výši 760 000 €, a to za 97,7 % nominální hodnoty. Generální ředitel a oba členové dozorčí rady splátky neobdrží. Po těchto platbách bude celková hodnota dluhu s prodlouženou splatností přibližně 1,64 milionu €, uvedla společnost.

Společnost si ponechává právo splatit dluh předčasně. Věřitelé mohou požadovat předčasné splacení, pokud dojde ke změně kontroly nad společností, a za určitých podmínek také při uplatnění warrantů spojených s dluhem.

PoložkaPodrobnosti
Prodloužená splatnost dluhu30. června 2028, posun z 28. května 2027
Úpis dluhopisu generálním ředitelem250 000 €; bez warrantů a práva na konverzi
Počáteční financování od Hexagon500 000 €; roční úrok 10 % a splatnost 24 měsíců
Warranty Hexagon2 miliony warrantů s realizační cenou 0,15 € za akcii, uplatnitelných po dobu tří let

Generální ředitel a Hexagon poskytují nové financování

Van den Ouden upisuje dluhopis v hodnotě 250 000 €, který neposkytuje žádné warranty ani právo na konverzi na akcie. Bezúročný dluhopis má nominální hodnotu 297 619,05 € a tato částka bude splacena v hotovosti dne 30. června 2028. TME Pharma jej může předčasně splatit bez sankce podle harmonogramu, v němž se procentní podíl splátky postupem času zvyšuje.

Samostatně uzavřela TME Pharma s fondem Hexagon Capital Fund dohodu o počátečním dluhopisovém financování ve výši 500 000 €. Dluhopisy nesou roční úrok 10 %, splatný měsíčně, mají splatnost 24 měsíců a budou spláceny v měsíčních hotovostních splátkách. Fondu Hexagon náleží poplatek za strukturování ve výši 5 % upsané částky.

Warranty a konverze při porušení závazků představují riziko zředění podílů

Hexagon obdrží 2 miliony warrantů uplatnitelných po dobu tří let s realizační cenou 0,15 € za akcii. Jejich úplné uplatnění by přineslo hrubý výnos 300 000 € a vedlo k emisi 2 milionů akcií, což odpovídá přibližně 2,1 % současného základního kapitálu TME Pharma.

Dluhopisy Hexagon lze konvertovat na akcie pouze v případě porušení závazků. Společnost upozornila, že konverze by mohla vést k výraznému zředění podílů, protože počet vydaných akcií by závisel na ceně akcie v dané době.

Za stejných podmínek financování je dle uvážení TME Pharma k dispozici dalších 1 milion €, společnost však uvedla, že jejich využití v současnosti nepředpokládá a hodlá všechny úvěry splatit v hotovosti.

Schválení a jednání o licenční smlouvě

Představenstvo i dozorčí rada transakce schválily. Protože generální ředitel a dva členové dozorčí rady jsou držiteli dluhopisů, o prodloužení splatnosti dluhu a dluhopisu generálního ředitele rozhodli členové orgánů, kteří nejsou ve střetu zájmů.

TME Pharma uvedla, že vede konkrétní jednání o licenční smlouvě na svůj lékový kandidát NOX-A12, přičemž jedním z cílů je získání hotovosti. Žádná licenční smlouva nebyla oznámena.

Další milník

TME Pharma uvedla, že bude informovat trh, jakmile budou jednání o licenci pro NOX-A12 ukončena.

Další zprávy

Další zprávy FinanceVelix

Upozornění

Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli personalizované finanční, investiční, právní či daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice s sebou nesou riziko ztráty. Uvedená fakta vycházejí z materiálů dostupných v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si ověřte nezávisle a v případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Zmínka o aktivu, společnosti či službě nepředstavuje doporučení.