St. John & Associates, rodinná společnost zabývající se správou majetku a spravující aktiva v hodnotě přibližně 131 milionů dolarů, se připojila ke kanceláři Carson Wealth v Miltonu ve státě Georgia, oznámila společnost Carson Group 27. října 2026.

Klíčová fakta

  • Firma se sídlem v Roswellu obsluhuje rodiny v širší oblasti Atlanty.
  • Její tým získá prostřednictvím Carson přístup k dalším zdrojům v oblasti investic, daní a plánování pozůstalosti.

Co získá kancelář Carson Wealth

Richard St. John založil St. John & Associates před více než 35 lety. Firmu nyní vede jeho syn, partner a poradce pro správu majetku Greg St. John. Poskytuje služby v oblasti finančního plánování, správy investic, daňové strategie, plánování pozůstalosti a řízení rizik.

Tým tvoří Bryan M. Totri, ředitel plánování majetku; Sarah Crawford, pracovnice provozní podpory; a Tierney Saul, pracovnice pro vztahy s klienty a provozní záležitosti. Některé vztahy s klienty trvají desítky let a zahrnují několik generací.

Další zdroje pro poradenský tým

Prostřednictvím kanceláře v Miltonu získá tým St. John přístup k širší nabídce investičních struktur, pokročilému daňovému plánování a plánování pozůstalosti a ke službám Carson pro soukromé klienty. Greg St. John uvedl, že tým bude moci využívat možnosti, které jako malá firma dříve neměl k dispozici.

Podle Carson Group spravuje v rámci Carson Group Holdings, včetně CWM a Northwest Capital Management, aktiva v hodnotě více než 66 miliard dolarů. Její poradenská síť obsluhuje více než 60 000 klientských rodin prostřednictvím více než 165 partnerských kanceláří.

Čtěte další zprávy

Další zprávy FinanceVelix

Upozornění

Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli individuální finanční, investiční, právní či daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice s sebou nesou riziko ztráty. Informace odpovídají podkladům dostupným v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si ověřujte nezávisle a v případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Zmínka o aktivu, společnosti či službě nepředstavuje doporučení.