SkyAIs Solana-likvidation har efterladt det Nasdaq-noterede selskab uden resterende SOL og med cirka 223,8 mio. dollar i kontanter, hvilket finansierer et købstilbud, der kan koste 201,3 mio. dollar, hvis det fuldtegnes. Selskabet bekræftede kontantbeholdningen den 19. oktober 2026, efter at det havde vendt en treasurystrategi, som det havde bekræftet kort før aktionærmødet i september.

Vigtigste pointer

  • SkyAI solgte hele sin beholdning på mere end 2 millioner SOL og gennemførte de sidste salg den 15. oktober.
  • Selskabets købstilbud på 3 dollar pr. aktie eller berettiget warrant forventes at udløbe den 29. oktober, med forbehold for forlængelse eller tidligere ophør.
  • Bastion Trading, en aktionær med næsten 10 % af aktierne, ønsker detaljerede oplysninger om salgene og en højere tilbudspris.

Indholdsfortegnelse

Købstilbud sætter likvidationsprovenuet i arbejde

SkyAI, tidligere kendt som Sharps Technology, indledte sit kontante købstilbud den 16. oktober. Tilbuddet omfatter op til 48,3 millioner ordinære aktier og cirka 18,8 millioner warrants fordelt på tre klasser. Selskabet ønsker at tilbagekøbe op til 95 % af sine udestående ordinære aktier samt flere warrantklasser.

Købsprisen på 3 dollar udgjorde en præmie på 65 % i forhold til aktiens lukkekurs den 9. oktober og cirka 0,95 gange den rapporterede nettoværdi af aktiverne. En fuldtegning ville efterlade cirka 22,5 mio. dollar i kontanter før gebyrer og udgifter.

Efter at have afhændet sine kryptovalutabeholdninger fjernede SkyAI en tidligere betingelse om, at SOL skulle forblive over 100 dollar. Selskabet oplyser, at tilbagekøbet giver investorerne likviditet, samtidig med at selskabet kan arbejde videre med en planlagt finansiel platform baseret på kunstig intelligens.

SkyAIs Solana-likvidation fulgte efter løfte i september

Den 14. september havde SkyAI beskrevet Solana som sit primære treasuryaktiv og oplyst, at beholdningen oversteg 2 millioner SOL, og at selskabet ikke havde udestående gæld. Fire dage senere deltog aktionærerne i en ordinær generalforsamling, hvor de blev bedt om at støtte bestyrelsen og en aktiebaseret incitamentsordning.

Oplysninger offentliggjort i oktober dokumenterede derefter en hurtig reduktion. En meddelelse den 11. oktober oplyste, at cirka 1 million SOL var blevet solgt. En SEC-indberetning den 13. oktober viste, at der var cirka 600.000 SOL tilbage, hvilket tydede på, at mindst 70 % af den oprindelige beholdning var blevet likvideret.

Den 14. oktober oplyste selskabet, at det havde cirka 204,6 mio. dollar i kontanter og 210.000 låste SOL. Det offentliggjorde en gennemsnitlig salgspris på 107,51 dollar pr. SOL, netto efter gebyrer, for nylige transaktioner med likvide og låste tokens, der involverede BitGo, Anchorage og Coinbase.

Dokumenter om købstilbuddet oplyste, at den resterende SOL-beholdning blev solgt den 15. oktober. SkyAI bekræftede efterfølgende, at selskabet pr. 16. oktober havde 223,8 mio. dollar i kontanter og ingen SOL.

Frasalget afslutter også den direkte eksponering mod staking fra reserver, der genererede 2,3 mio. dollar i nettoindtægter fra staking i andet kvartal af 2026. SkyAI har ikke annonceret planer om at genopbygge sin Solana-treasury.

Bastion anfægter salgsprocessen og vilkårene for købstilbuddet

Bastion Trading, der ejer næsten 10 % af SkyAI, har sat spørgsmålstegn ved tidspunktet for, gennemsigtigheden i og godkendelsen af afhændelserne. Selskabet har anmodet om en redegørelse for salgsdatoer, mængder, priser og provenu.

Aktionæren ønsker også, at købstilbuddet hæves til 3,50 dollar, at der indføres begrænsninger for insidere, og at bestyrelsen ændres. Disse krav er aktionærens påstande og forslag, ikke konstateringer af overtrædelser af værdipapirlovgivningen.

Konklusion

SkyAI har afsluttet sit exit fra SOL, men købstilbuddet afventer fortsat. Aktionærernes deltagelse og selskabets svar på Bastions anmodninger om oplysninger er endnu uafklarede.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikel indeholder generel information og udgør ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt ved offentliggørelsen, og kan ændre sig. Kontrollér selv vigtige oplysninger, og rådfør dig om nødvendigt med en kvalificeret fagperson. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.