HomeTrusts opkøb af Blue Ridge værdiansat til 448,1 millioner dollar

Aftalen om HomeTrusts opkøb af Blue Ridge Bankshares blev indgået den 17. august 2026 i en aktiebaseret transaktion, der på annonceringstidspunktet blev værdiansat til cirka 448,1 millioner dollar. Handlen vil udvide HomeTrusts tilstedeværelse i Virginia og skabe en bank med aktiver på over 7 milliarder dollar. Aftalen blev indgået før Blue Ridges resultater for tredje kvartal, der blev offentliggjort den 26. oktober; der var ikke tale om en ny transaktion annonceret i oktober.

Vigtigste punkter

• Blue Ridge-aktionærerne vil modtage 0,086 HomeTrust-aktier for hver Blue Ridge-aktie.
• Den annoncerede værdi i dollar blev beregnet på grundlag af HomeTrusts aktiekurs i august og var ikke et fast kontanttilbud.
• Selskaberne sigtede mod gennemførelse tidligt i første kvartal 2027, forudsat myndigheds- og aktionærgodkendelser.

Vilkårene for HomeTrusts opkøb fastlægger aktieombytningen

Selskabernes meddelelse om den endelige fusionsaftale angiver et ombytningsforhold på 0,086 HomeTrust-ordinære aktier for hver Blue Ridge-ordinær aktie. Med udgangspunkt i HomeTrusts volumenvægtede gennemsnitskurs over fem dage på cirka 49,82 dollar den 14. august 2026 værdiansatte selskaberne vederlaget til 4,28 dollar pr. Blue Ridge-aktie eller 448,1 millioner dollar i alt.

Disse dollarbeløb er referenceværdier på annonceringsdatoen, ikke garanterede kontantbetalinger. Da vederlaget består af HomeTrust-aktier, ændres dets værdi i dollar med HomeTrusts aktiekurs. Transaktionen er tiltænkt at opfylde betingelserne for en skattefri omstrukturering i henhold til den føderale indkomstskattelovgivning.

Udvidelsen i Virginia ledsages af betingede indtjeningsmål

Den foreslåede sammenlægning vil skabe en erhvervsbank med over 60 filialer i hele det sydøstlige USA. HomeTrusts administrerende direktør, C. Hunter Westbrook, sagde, at Blue Ridges indlånsfranchise, erhvervslåneportefølje og lokale relationer vil supplere HomeTrusts eksisterende aktiviteter.

HomeTrust forventede en stigning i indtjening pr. aktie på cirka 30 %, under forudsætning af at de forventede omkostningsbesparelser opnås fuldt ud fra og med 2028. Selskabet anslog også en udvanding af den materielle bogførte værdi pr. aktie på cirka 8,3 % ved gennemførelsen med en genvindingsperiode på cirka 3,25 år. Dette er ledelsens prognoser, ikke realiserede resultater.

Blue Ridges kvartalsvise underskud er ikke det samme som godkendelse af handlen

Blue Ridges resultater for tredje kvartal, offentliggjort den 26. oktober, viste et GAAP-tab på 0,05 dollar pr. aktie og en omsætning på 20 millioner dollar, et fald på 22,3 % i forhold til året før. Resultaterne giver et senere billede af driften omkring transaktionen, men ændrer ikke tidspunktet for annonceringen.

Begge bestyrelser godkendte enstemmigt fusionsaftalen. Augustmeddelelsen gjorde dog gennemførelsen betinget af myndighedsgodkendelser, godkendelse fra begge selskabers aktionærer og andre sædvanlige krav for gennemførelse. Bestyrelsens godkendelse alene betyder ikke, at opkøbet er gennemført.

Næste milepæl

Den annoncerede tidsplan sigter mod gennemførelse tidligt i første kvartal 2027. Myndigheds- og aktionærgodkendelser er fortsat de vigtigste trin, der er angivet i aftalen forud for gennemførelsen.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikel indeholder generel information og udgør ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, rentesatser og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt på udgivelsestidspunktet, og kan ændre sig. Kontrollér selv vigtige oplysninger, og rådfør dig med en kvalificeret fagperson, når det er nødvendigt. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.