LPL Financial oplyste den 27. oktober 2026, at Alabama-baserede finansielle rådgiver Matt Griggs var tiltrådt selskabets broker-dealer- og registrerede investeringsrådgiverplatforme efter at være kommet fra Edward Jones. Griggs oplyste, at han betjente cirka 160 millioner dollar i rådgivnings-, brokerage- og pensionsplanaktiver.

Vigtigste pointer

  • Aktivbeløbet er et skøn baseret på oplysninger, som LPL modtog ved udgangen af 2025.
  • Griggs sagde, at han blandt andet valgte LPL på grund af større fleksibilitet med hensyn til sin praksis og prissætning.

LPL Financial får Griggs Investment Group med på holdet

Griggs har base i Eufaula, Alabama, og betjener enkeltpersoner og familier på tværs af generationer. Blandt hans klienter er folk fra landbrugssamfundet og offentligt ansatte, der skal håndtere udbetalinger fra pensionsordninger på arbejdspladsen.

Han får støtte fra klientserviceassistent Cheryl Pitts. Griggs Investment Group og LPL Financial er separate enheder.

Fleksibilitet lå bag skiftet

Griggs sagde, at skiftet ville give ham større frihed til at forme sin virksomhed og træffe beslutninger for klienterne. Han pegede på fleksibilitet med hensyn til sin praksis og dens prissætning som grunde til at vælge LPL.

Beløbet på cirka 160 millioner dollar repræsenterer de aktiver, som Griggs oplyste, at han betjente, baseret på oplysninger om aktiver og beholdninger, som LPL modtog ved udgangen af 2025. Meddelelsen angav ikke, hvor stor en del af disse aktiver der var blevet overført til LPL.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikel indeholder generelle oplysninger og udgør ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt på udgivelsestidspunktet, og kan ændre sig. Kontrollér vigtige oplysninger uafhængigt, og rådfør dig med en kvalificeret fagperson efter behov. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.