TME Pharmas kreditorer har indvilliget i at forlænge løbetiden på udestående lån fra maj 2027 til 30. juni 2028, samtidig med at biotekselskabet har arrangeret 750.000 € i ny obligationsfinansiering. Selskabet oplyste den 26. oktober 2026, at tiltagene forlænger dets finansielle råderum frem til andet kvartal 2028.

Vigtigste pointer

  • De eksisterende kreditorer har godkendt forlængelsen, og der er planlagt delvise kontante tilbagebetalinger til fire eksterne kreditorer.
  • Administrerende direktør Diede van den Ouden tegner en obligation på 250.000 € uden warrants eller konverteringsrettigheder.
  • En finansiering på 500.000 € fra Hexagon Capital Fund omfatter warrants og kan medføre betydelig udvanding af aktierne, hvis obligationerne konverteres efter en misligholdelse.

Forlængelse og tilbagebetaling af TME Pharmas gæld

Forlængelsen omfatter gæld udstedt i maj og august 2025 med et samlet nominelt lånebeløb på cirka 2,4 mio. €. Alle kreditorer, herunder den administrerende direktør og to medlemmer af bestyrelsen, har indvilliget i at flytte udløbsdatoen fra 28. maj 2027 til 30. juni 2028.

TME Pharma vil tilbagebetale en del af gælden til fire eksterne kreditorer, svarende til cirka 760.000 €, til 97,7 % af den nominelle værdi. Den administrerende direktør og de to bestyrelsesmedlemmer modtager ingen tilbagebetaling. Efter disse betalinger vil den forlængede gæld have en samlet værdi på cirka 1,64 mio. €, oplyste selskabet.

Selskabet forbeholder sig retten til at tilbagebetale gælden før tid. Kreditorerne kan kræve førtidig tilbagebetaling, hvis kontrollen over selskabet ændres, og under visse betingelser, når de udnytter warrants knyttet til gælden.

PostDetaljer
Forlænget gælds løbetid30. juni 2028, ændret fra 28. maj 2027
Obligation tegnet af administrerende direktør250.000 €; ingen warrants eller konverteringsrettigheder
Indledende finansiering fra Hexagon500.000 €; 10 % årlig rente og løbetid på 24 måneder
Warrants fra Hexagon2 millioner warrants til 0,15 € pr. aktie, der kan udnyttes over tre år

Administrerende direktør og Hexagon stiller ny finansiering til rådighed

Van den Ouden tegner en obligation på 250.000 €, der ikke giver warrants eller ret til at konvertere til aktier. Den rentefrie obligation har en nominel værdi på 297.619,05 € og tilbagebetales kontant til denne værdi den 30. juni 2028. TME Pharma kan tilbagebetale den før tid uden gebyr efter en tidsplan, hvor tilbagebetalingsprocenten stiger over tid.

Separat har TME Pharma indgået en aftale med Hexagon Capital Fund om en indledende obligationsfinansiering på 500.000 €. Obligationerne har en årlig rente på 10 %, der betales månedligt, en løbetid på 24 måneder og tilbagebetales i månedlige kontantafdrag. Hexagon modtager et etableringsgebyr svarende til 5 % af det tegnede beløb.

Warrants og konvertering ved misligholdelse indebærer risiko for udvanding

Hexagon modtager 2 millioner warrants, der kan udnyttes til 0,15 € pr. aktie over en periode på tre år. Fuld udnyttelse vil indbringe et bruttoprovenu på 300.000 € og medføre udstedelse af 2 millioner aktier, svarende til cirka 2,1 % af TME Pharmas nuværende aktiekapital.

Hexagons obligationer kan kun konverteres til aktier i tilfælde af misligholdelse. Selskabet advarede om, at konvertering kan føre til betydelig udvanding, fordi antallet af udstedte aktier vil afhænge af aktiekursen på det pågældende tidspunkt.

Yderligere 1 mio. € er til rådighed på samme finansieringsvilkår efter TME Pharmas eget valg, men selskabet oplyste, at det ikke på nuværende tidspunkt forventer at benytte sig af muligheden og har til hensigt at tilbagebetale alle lån kontant.

Godkendelser og licensforhandlinger

Ledelses- og tilsynsbestyrelserne godkendte transaktionerne. Da den administrerende direktør og to medlemmer af tilsynsbestyrelsen er obligationsindehavere, traf de bestyrelsesmedlemmer, der ikke havde interessekonflikter, beslutning om gældsforlængelsen og obligationen til den administrerende direktør.

TME Pharma oplyste, at selskabet fører konkrete drøftelser om en licensaftale for lægemiddelkandidaten NOX-A12, hvor generering af kontanter er blandt målene. Der er ikke offentliggjort nogen licensaftale.

Næste milepæl

TME Pharma oplyste, at selskabet vil informere markedet, når licensforhandlingerne om NOX-A12 er afsluttet.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikel indeholder generelle oplysninger og udgør ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt på udgivelsestidspunktet, og kan ændre sig. Kontrollér vigtige oplysninger uafhængigt, og søg råd hos en kvalificeret fagperson efter behov. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.