Persistent Systems-obligationer kan indbringe mere end ₹6.000 crore, mens det indiske it-selskab arrangerer finansiering af det planlagte opkøb af tyske Nagarro SE, ifølge personer med kendskab til finansieringen.

Vigtigste pointer

  • Den foreslåede gæld kan blive rejst allerede i ugen efter den 29. oktober 2026.
  • Persistent har allerede rejst ₹4.264 crore gennem en aktieplacering.
  • Den foreslåede gæld vil erstatte en 18-måneders tilsagn om brofinansiering fra Barclays.

Persistent Systems-obligationer og foreslået finansiering

De ikke-konvertible gældsbreve forventes at have løbetider på mellem et og fem år, med en gennemsnitlig løbetid på omkring tre år, sagde en person med kendskab til detaljerne.

Gælden forventes at blive prissat til mellem 8,75 % og 9,50 % og garanteret af HSBC og Barclays. En mindre del kan i stedet bestå af etårige commercial papers, mens provenuet fra værdipapirer med længere løbetid sandsynligvis vil blive øremærket til generelle selskabsformål, sagde en anden person med kendskab til detaljerne. Begge banker afslog at kommentere.

Den foreslåede låntagning følger efter Persistent’s kvalificerede institutionelle aktieplacering tidligere på ugen, som indbragte ₹4.264 crore, svarende til omkring $450 millioner. Det samlede beløb, der skal betales for opkøbet af Nagarro, er cirka $1,25 milliarder, ifølge en person med kendskab til finansieringen.

Status for Nagarro-tilbuddet og betingelser

Persistent offentliggjorde opkøbet i juni gennem datterselskabet Galaxy Germany Holding SE og tilbød €81 kontant for hver udestående Nagarro-aktie. Tidligere i oktober oplyste Persistent, at selskabet havde sikret sig cirka 94 % af Nagarro-aktierne, herunder aktionærtilsagn svarende til omkring 71,94 % samt en ejerandel på cirka 22,10 %, der allerede var sikret.

I august anbefalede Nagarros bestyrelser, at tilbuddet blev accepteret. Selskabets erklæring om tilbudsbetingelserne angav en minimumsacceptgrænse på 50 % plus én aktie samt godkendelser af fusionskontrol og udenlandske investeringer i flere jurisdiktioner og godkendelse i henhold til indisk valutalovgivning. Nagarro oplyste på det tidspunkt, at gennemførelsen forventedes i fjerde kvartal 2026 eller første kvartal 2027.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikel indeholder generel information og udgør ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt på udgivelsestidspunktet, og kan ændre sig. Kontrollér vigtige oplysninger uafhængigt, og søg rådgivning hos en kvalificeret fagperson, når det er nødvendigt. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.