Rambus erzielt Umsatzrekord, während die Prognose für Q4 steigt

Die am 26. Oktober 2026 veröffentlichten Ergebnisse von Rambus zeigten einen Rekordumsatz von 218,3 Millionen US-Dollar im dritten Quartal, gegenüber 178,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum und über der Prognose des Managements. Der Anbieter von Halbleitern und geistigem Eigentum meldete zudem höhere Gewinne und prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz von 227 Millionen bis 233 Millionen US-Dollar.

Wichtigste Erkenntnisse

• Rekordumsätze mit Produkten trugen dazu bei, dass der Quartalsumsatz die Prognosespanne von 210 Millionen bis 216 Millionen US-Dollar übertraf.
• Der Nettogewinn nach GAAP stieg von 48,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 74,6 Millionen US-Dollar.
• Die Prognose für das vierte Quartal geht von höheren Produktumsätzen aus, bleibt jedoch von Kundenvereinbarungen abhängig.

Die Ergebnisse von Rambus zeigen Wachstum über alle Umsatzströme hinweg

Im Quartal zum 30. September 2026 erreichte der Produktumsatz mit 114,3 Millionen US-Dollar einen Rekordwert, verglichen mit 93,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Lizenzeinnahmen stiegen von 65,1 Millionen auf 77,0 Millionen US-Dollar, während die Umsätze aus Verträgen und sonstigen Quellen von 20,1 Millionen auf 27,0 Millionen US-Dollar zunahmen.

Die Finanzergebnisse von Rambus im dritten Quartal zeigten, dass der Produktumsatz gegenüber dem Vorquartal um 15 % stieg. CEO Luc Seraphin führte die Rekordumsätze mit Produkten und den operativen Cashflow auf die starke Kundennachfrage zurück und hob zugleich den Ausbau des Chip- und IP-Angebots des Unternehmens für KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur hervor.

Der verwässerte Gewinn je Aktie nach GAAP stieg von 0,44 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,69 US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie nach Non-GAAP betrug 0,84 US-Dollar gegenüber 0,62 US-Dollar. Diese bereinigten Kennzahlen schließen unter anderem aktienbasierte Vergütungen und die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte aus und sind vom Gewinn nach GAAP zu unterscheiden.

Gewinn steigt trotz höherer Betriebskosten

Das Betriebsergebnis nach GAAP stieg von 63,3 Millionen US-Dollar auf 83,6 Millionen US-Dollar, während die Betriebskosten von 78,7 Millionen US-Dollar auf 87,3 Millionen US-Dollar zunahmen. Die operative Marge nach GAAP weitete sich von 35 % auf 38 % aus, was darauf hindeutet, dass der Betriebsgewinn schneller als der Umsatz wuchs.

Der operative Cashflow erreichte mit 102,5 Millionen US-Dollar einen Rekordwert. Die liquiden Mittel, Zahlungsmitteläquivalente und marktfähigen Wertpapiere gingen dennoch vom 30. Juni bis zum 30. September um 48,0 Millionen US-Dollar auf 776,9 Millionen US-Dollar zurück. Rambus erklärte, der Rückgang sei hauptsächlich auf 135,4 Millionen US-Dollar für Aktienrückkäufe und 11,2 Millionen US-Dollar für Investitionen zurückzuführen gewesen und teilweise durch den operativen Cashflow ausgeglichen worden.

Ausblick für das vierte Quartal sieht höhere Umsätze vor

Die Umsatzprognose des Managements für das vierte Quartal liegt über dem Ergebnis des dritten Quartals; für den Produktumsatz wird ein weiterer Anstieg erwartet. Der Ausblick ist eine Prognose und kein bereits abgeschlossenes Geschäft: Rambus wies darauf hin, dass das Erreichen der Umsatzspanne unter anderem den Abschluss von Kundenvereinbarungen über Produktverkäufe und die Lizenzierung von Lösungen voraussetzt.

Für das am 31. Dezember 2026 endende Quartal prognostiziert das Unternehmen einen verwässerten Gewinn je Aktie nach GAAP von 0,68–0,76 US-Dollar und einen verwässerten Gewinn je Aktie nach Non-GAAP von 0,84–0,92 US-Dollar.

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