Balanced-Advantage-Fonds erhöhten ihre durchschnittliche Netto-Aktienquote von 52,65 % im September 2024 auf 64,98 % im August 2026. Dieser Zeitraum begann mit dem Höchststand des indischen Nifty-500-Index. Der Anstieg bei den 34 berücksichtigten Fonds betrug 12,33 Prozentpunkte.
Die wichtigsten Erkenntnisse
- 30 der 34 Fonds erhöhten im betrachteten Zeitraum ihre Netto-Aktienquote.
- Der LIC MF Balanced Advantage Fund verzeichnete mit 30,72 Prozentpunkten den größten Anstieg.
- Die Nettoquote lässt den Teil des Aktienengagements unberücksichtigt, der über Derivate abgesichert ist.
Balanced-Advantage-Fonds passen ihre Allokationen an
Die Zahlen umfassen Balanced-Advantage- und dynamische Asset-Allokationsfonds mit einer mindestens zweijährigen Historie. Sie basieren auf Daten von PrimeInvestor und Factsheets der Fondsgesellschaften. Verglichen werden die Allokationen im September 2024 und im August 2026, nicht die Fondsrenditen über diesen Zeitraum.
Der Union Balanced Advantage Fund verzeichnete unter den aufgeführten Fonds den zweithöchsten Anstieg, gefolgt vom ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Die Veränderungen zeigen, um wie viel die Nettoallokation jedes Fonds gestiegen ist, nicht wie hoch seine Gesamtallokation Ende August 2026 war.
Bei fünf weiteren Fonds wurden ebenfalls Anstiege verzeichnet: beim SBI Balanced Advantage Fund um 23,5 Prozentpunkte, beim PGIM India Balanced Advantage Fund um 22,3, beim UTI Balanced Advantage Fund um 21,6, beim DSP Dynamic Asset Allocation Fund um 21,5 und beim ITI Balanced Advantage Fund um 19,7.
| Fonds | Angaben |
|---|---|
| LIC MF Balanced Advantage Fund | Die Netto-Aktienallokation stieg um 30,72 Prozentpunkte. |
| Union Balanced Advantage Fund | Anstieg um 29,89 Prozentpunkte. |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | Anstieg um 26,62 Prozentpunkte. |
| HDFC Balanced Advantage Fund | Anstieg um 24,06 Prozentpunkte. |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Anstieg um 23,8 Prozentpunkte. |
Was die Netto-Aktienquote misst
Die Netto-Aktienquote ist die Differenz zwischen dem Brutto-Aktienengagement eines Fonds und dem Anteil, der über Derivate abgesichert ist, sagte Bhavana Acharya, Mitgründerin und Fondsmanagerin bei PrimeInvestor.
Die Kennzahl gibt an, wie viel des Aktienengagements nach der Absicherung weiterhin Marktschwankungen ausgesetzt ist. Eine höhere Nettoallokation bedeutet, dass ein größerer Teil des Portfolios diesen Schwankungen ausgesetzt ist; sie belegt nicht, wodurch ein einzelner Fonds seine Allokation verändert hat.
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