Meta hat ihre Aktienemission am 27. Oktober 2026 bepreist und den Preis für 40 Millionen Stammaktien der Klasse A auf 625 $ sowie die Dividendenrate für eine separate Vorzugsemission auf 6,50 % festgelegt. Der Stammaktienteil der Meta-Emission im Umfang von 25 Milliarden $ wurde von 22,5 Milliarden $ aufgestockt. Das Unternehmen wird diesen Erlös jedoch bei Abschluss nicht erhalten, da die Aktien im Rahmen von Termingeschäften verkauft werden.

Die wichtigsten Erkenntnisse

  • Bei Abwicklung der Termingeschäfte dürfte die Stammaktienemission vor Aufwendungen rund 24,9 Milliarden $ einbringen.
  • Die Vorzugsemission umfasst 250 Millionen Depositary Shares zu je 50 $, also insgesamt 12,5 Milliarden $ brutto.
  • Der Abschluss beider Emissionen wird für den 29. Oktober erwartet; keine der beiden hängt von der anderen ab.

Meta-Aktienemission: Zufluss des Erlöses aus Stammaktien verzögert sich

Tochtergesellschaften von Morgan Stanley Capital Services und Goldman Sachs werden die Stammaktien leihen und an die Konsortialbanken verkaufen. Meta liefert daher bei Abschluss keine Aktien und erhält keinen Erlös aus der Stammaktienemission.

Das Unternehmen erwartet bei der Abwicklung einen Erlös von rund 24,9 Milliarden $ vor Aufwendungen, ausgehend von einem anfänglichen Terminkurs von etwa 622,92 $ je Aktie. Meta kann Abwicklungstermine bis zum 19. November 2027 wählen.

Die Konsortialbanken haben eine 30-tägige Option, bis zu 3,75 Milliarden $ an zusätzlichen Stammaktien zu erwerben, wodurch die Emission potenziell auf 46 Millionen Aktien steigen könnte. Die Meta-Aktie wurde im vorbörslichen Handel zu 630,50 $ gehandelt.

Vorzugsaktien mit 6,50 % Dividende

Jede Depositary Share im Wert von 50 $ verbrieft ein Zwanzigstel einer wandelbaren Vorzugsaktie der Serie A mit Pflichtumwandlung. Die zugrunde liegenden Vorzugsaktien haben einen Liquidationsvorzug von 1.000 $ und zahlen eine jährliche Dividende von 6,50 %, sofern diese vom Verwaltungsrat von Meta beschlossen wird.

Dividenden sind vierteljährlich vom 15. Februar 2027 bis zum 15. August 2029 zahlbar. Meta kann sie in bar, innerhalb bestimmter Grenzen in Aktien der Klasse A oder in einer Kombination aus beidem zahlen. Die Konsortialbanken haben außerdem eine 30-tägige Option, bis zu 37,5 Millionen zusätzliche Depositary Shares zu erwerben.

Jede zugrunde liegende Vorzugsaktie soll sich am oder um den 15. August 2029 automatisch in 1,3620 bis 1,6000 Aktien der Klasse A umwandeln. Das Umtauschverhältnis wird anhand des volumengewichteten Durchschnittskurses der vorangegangenen 20 Tage kurz vor der Umwandlung bestimmt.

Pläne für Klasse C und Interesse von Chipherstellern

Meta hat den 19. Januar 2027 als Termin für die Ausschüttung einer stimmlosen Aktie der Klasse C je Aktie der Klasse A oder B angesetzt. Sobald Aktien der Klasse C ausgegeben werden, erfolgt die Umwandlung der Vorzugsaktien in diese Klasse; unter bestimmten Bedingungen kann Meta die Termingeschäfte auch vollständig mit Aktien der Klasse C abwickeln.

Ein separates vorgeschlagenes Programm zum Verkauf von bis zu 60 Milliarden $ an Aktien der Klasse C dürfte nicht vor dem ersten Quartal 2027 eingerichtet werden. Meta erklärt, dass es keine Gewähr dafür gibt, dass das Programm eingerichtet wird.

Nvidia, AMD und Broadcom bekundeten unverbindliches Interesse am gemeinsamen Kauf von Aktien der Klasse A im Wert von bis zu 5 Milliarden $. Die Preisbekanntgabe bestätigte nicht, ob oder in welchem Umfang sie Aktien erworben haben.

Nächster Meilenstein

Der nächste geplante Meilenstein ist der erwartete Abschluss der beiden Emissionen am 29. Oktober.

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