Die ISC-Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 zeigten, dass die KI-bezogenen Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 46 % stiegen, doch Produktionsengpässe bremsten den Gesamtumsatz. Der Hersteller von Test-Sockeln meldete einen Umsatz von 71,8 Milliarden Won und prognostizierte für das vierte Quartal 97 Milliarden Won.

Die wichtigsten Erkenntnisse

  • Die KI-bezogenen Umsätze erreichten 62,6 Milliarden Won beziehungsweise 87 % des Umsatzes im dritten Quartal.
  • Das Management erklärte, dass ein Produktionsengpass Bestellungen im Wert von rund 11 Milliarden Won auf das vierte Quartal verschoben habe.
  • ISC prognostizierte für das vierte Quartal einen Betriebsgewinn von 28,3 Milliarden Won bis 38,3 Milliarden Won.

ISC-Ergebnisse spiegeln KI-Wachstum und verzögerte Bestellungen wider

Der Umsatz im dritten Quartal blieb hinter den Markterwartungen zurück, da Kapazitätsengpässe die Nachbearbeitungsprüfung und -behandlung beeinträchtigten – eine arbeitsintensive Phase der Sockelherstellung. Das Management erklärte, der Fehlbetrag sei nicht auf eine schwache Nachfrage zurückzuführen und die verschobenen Bestellungen seien im Oktober verbucht worden.

Nach Angaben des Unternehmens lief das Vietnam Fab 1 ab Oktober im Vollbetrieb und trug dazu bei, den Engpass zu verringern. Das Management erwartet, dass sowohl das vierte Quartal 2026 als auch das erste Quartal 2027 stärker ausfallen werden.

Der Speicherumsatz sank im Jahresvergleich um 20 % und gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 10,7 Milliarden Won, was die Schwäche bei älteren Produkten widerspiegelt. Ein schwächerer US-Dollar gegenüber dem koreanischen Won belastete ebenfalls die Profitabilität; das Unternehmen erklärte, dass 95 % seiner Transaktionen in US-Dollar abgewickelt werden.

Prognose für das vierte Quartal und Preispläne

ISC erwartet im vierten Quartal Rekordwerte beim Quartalsumsatz und Betriebsgewinn. Die Prognose von 97 Milliarden Won Umsatz und 28,3 Milliarden Won bis 38,3 Milliarden Won Betriebsgewinn ist ein Ausblick und kein bereits erzieltes Ergebnis.

Das Management führte die erwartete Margenverbesserung auf operative Hebeleffekte, Preiserhöhungen und einen höheren Anteil hochwertigerer Produkte zurück. Es erklärte, dass die operative Marge im CPU-Segment bereits über 55 % liege.

Für 2027 beschrieb das Management geplante Preiserhöhungen von 35 % bis 40 % für ASIC-Kunden, rund 40 % für CPU-Produkte und mindestens 30 % für mobile Anwendungsprozessoren. Die Preisgestaltung für Speicherprodukte befinde sich noch in Verhandlung.

Kapazitätserweiterung und Wachstumsziel für 2027

ISC plant, die jährliche Produktionskapazität von 2 Millionen Einheiten im Jahr 2026 auf 3 Millionen im Jahr 2027, 4 Millionen im Jahr 2028 und 5 Millionen im Jahr 2029 zu steigern. Vietnam Fab 2 strebt den Beginn der Massenproduktion im zweiten Quartal 2027 an, während das Werk in Songdo dies für das erste Quartal 2028 anpeilt.

Das Management strebt für 2027 ein Wachstum von mehr als 30 % im Jahresvergleich an und erklärte, dass das Wachstum rund 40 % oder mehr erreichen könnte, sofern Kapazitätserweiterung und Genehmigungsverfahren reibungslos verlaufen. Als voraussichtlich größten Wachstumstreiber im kommenden Jahr nannte das Unternehmen ASIC-Projekte, die in die Massenproduktion übergehen.

Nächster Meilenstein

ISC plant, den Gesamtjahresausblick bei der Telefonkonferenz zum vierten Quartal Ende Januar oder Anfang Februar 2027 bekannt zu geben.

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