Die Kreditlinie von Phillips Edison über 350 Millionen US-Dollar wurde abgeschlossen. Die Tochtergesellschaft des Einkaufszentren-Eigentümers nahm zunächst 175 Millionen US-Dollar auf, um bestehende Schulden zurückzuzahlen. Die unbesicherte Kreditlinie läuft am 23. Oktober 2029 aus, teilte das Unternehmen am 26. Oktober 2026 mit.

Die wichtigsten Erkenntnisse

  • Die verbleibenden 175 Millionen US-Dollar können bis zum oder am 21. April 2027 abgerufen werden.
  • Der anfängliche jährliche Zinssatz des Darlehens beträgt SOFR plus 0,80 % und kann künftig angepasst werden.
  • Eine unverbindliche Erweiterungsoption könnte zusätzliche Kreditaufnahmen von bis zu 450 Millionen US-Dollar ermöglichen.

Konditionen und Rückzahlung des Phillips-Edison-Darlehens

Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., eine Tochtergesellschaft von Phillips Edison & Company, ist der Kreditnehmer. Das Darlehen kann vor Fälligkeit ohne Aufschlag oder Strafgebühr vorzeitig zurückgezahlt werden.

Die künftige Preisgestaltung kann sich in Abhängigkeit von den Bonitätseinstufungen und dem Verschuldungsgrad des Unternehmens ändern. Die unverbindliche Erweiterungsoption könnte die gesamten Laufzeitdarlehen auf bis zu 800 Millionen US-Dollar erhöhen, wobei die zusätzlichen 450 Millionen US-Dollar nicht verbindlich zugesagt sind.

PostenEinzelheiten
Kreditrahmen350 Millionen US-Dollar
Erste Kreditaufnahme175 Millionen US-Dollar bei Abschluss
Verbleibender verfügbarer Betrag175 Millionen US-Dollar bis zum oder am 21. April 2027
Anfänglicher jährlicher ZinssatzSOFR plus 0,80 %, vorbehaltlich einer Anpassung
Fälligkeit23. Oktober 2029

Getilgte bestehende Schulden

Die anfängliche Kreditaufnahme von 175 Millionen US-Dollar wurde verwendet, um das ausstehende Laufzeitdarlehen der Tochtergesellschaft in Höhe von 161,8 Millionen US-Dollar sowie Salden aus ihrer revolvierenden Kreditlinie über 1 Milliarde US-Dollar zu tilgen.

Finanzvorstand John Caulfield sagte, das neue Darlehen verlängere das Fälligkeitsprofil der Schulden des Unternehmens und biete Flexibilität für Investitionen. KeyBanc Capital Markets und Regions Capital Markets waren gemeinsame Bookrunner, und KeyBank National Association fungierte als Verwaltungsstelle.

Nächster Meilenstein

Der nächste bestätigte Stichtag ist der 21. April 2027. Bis dahin kann die Tochtergesellschaft die verbleibenden 175 Millionen US-Dollar abrufen.

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