Die Gläubiger von TME Pharma haben einer Verlängerung der Laufzeit ausstehender Darlehen von Mai 2027 bis zum 30. Juni 2028 zugestimmt. Gleichzeitig hat das Biotechnologieunternehmen eine neue Anleihefinanzierung in Höhe von 750.000 € arrangiert. Das Unternehmen teilte am 26. Oktober 2026 mit, dass die Maßnahmen seine finanzielle Planungssicherheit bis zum zweiten Quartal 2028 verlängern.

Die wichtigsten Punkte

  • Die bestehenden Gläubiger stimmten der Verlängerung zu; für vier externe Gläubiger sind teilweise Rückzahlungen in bar geplant.
  • CEO Diede van den Ouden zeichnet eine Anleihe über 250.000 € ohne Optionsscheine oder Wandlungsrechte.
  • Eine Finanzierung über 500.000 € durch den Hexagon Capital Fund umfasst Optionsscheine und könnte bei einer Wandlung der Anleihen nach einem Zahlungsausfall zu einer erheblichen Verwässerung der Aktien führen.

Verlängerung und Rückzahlungen der TME-Pharma-Schulden

Die Verlängerung umfasst im Mai und August 2025 ausgegebene Schulden mit einem aggregierten nominalen Darlehensbetrag von rund 2,4 Millionen €. Alle Gläubiger, darunter der CEO und zwei Aufsichtsratsmitglieder, stimmten einer Verschiebung der Laufzeit vom 28. Mai 2027 auf den 30. Juni 2028 zu.

TME Pharma wird einen Teil der von vier externen Gläubigern gehaltenen Schulden in Höhe von rund 760.000 € zu 97,7 % des Nominalwerts zurückzahlen. Der CEO und die beiden Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Rückzahlungen. Nach diesen Zahlungen werden die verlängerten Schulden einen Gesamtwert von rund 1,64 Millionen € haben, teilte das Unternehmen mit.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Schulden vorzeitig zurückzuzahlen. Die Gläubiger können eine vorzeitige Rückzahlung verlangen, wenn sich die Kontrolle über das Unternehmen ändert, sowie unter bestimmten Bedingungen bei Ausübung der mit den Schulden verbundenen Optionsscheine.

PositionEinzelheiten
Verlängerte Laufzeit der Schulden30. Juni 2028, verlängert vom 28. Mai 2027
Zeichnung einer Anleihe durch den CEO250.000 €; keine Optionsscheine oder Wandlungsrechte
Anfangsfinanzierung von Hexagon500.000 €; 10 % Jahreszins und 24 Monate Laufzeit
Optionsscheine von Hexagon2 Millionen Optionsscheine zu 0,15 € je Aktie, über drei Jahre ausübbar

CEO und Hexagon stellen neue Finanzierung bereit

Van den Ouden zeichnet eine Anleihe über 250.000 €, die weder Optionsscheine noch Rechte zur Umwandlung in Aktien umfasst. Die unverzinsliche Anleihe hat einen Nominalwert von 297.619,05 € und ist am 30. Juni 2028 in bar zu diesem Wert zurückzuzahlen. TME Pharma kann sie ohne Strafgebühr vorzeitig zurückzahlen; dabei steigt der Rückzahlungsprozentsatz gemäß einem Zeitplan im Laufe der Zeit.

Daneben schloss TME Pharma mit dem Hexagon Capital Fund eine anfängliche Vereinbarung über eine Anleihefinanzierung in Höhe von 500.000 €. Die Anleihen werden mit 10 % jährlich verzinst, zahlbar monatlich, haben eine Laufzeit von 24 Monaten und sind in monatlichen Raten in bar zurückzuzahlen. An Hexagon ist eine Strukturierungsgebühr in Höhe von 5 % des gezeichneten Betrags zu entrichten.

Verwässerungsrisiko durch Optionsscheine und Wandlung im Ausfallfall

Hexagon erhält 2 Millionen Optionsscheine, die innerhalb von drei Jahren zu 0,15 € je Aktie ausgeübt werden können. Bei vollständiger Ausübung würden Bruttoerlöse von 300.000 € erzielt und 2 Millionen Aktien ausgegeben, was rund 2,1 % des aktuellen Aktienkapitals von TME Pharma entspricht.

Die Hexagon-Anleihen können nur im Falle eines Zahlungsausfalls in Aktien umgewandelt werden. Das Unternehmen warnte, dass eine Wandlung zu einer erheblichen Verwässerung führen könnte, da die Anzahl der ausgegebenen Aktien vom Aktienkurs zum jeweiligen Zeitpunkt abhängen würde.

Unter denselben Finanzierungsbedingungen stehen TME Pharma nach eigenem Ermessen weitere 1 Million € zur Verfügung. Das Unternehmen teilte jedoch mit, dass es deren Inanspruchnahme derzeit nicht erwartet und alle Darlehen in bar zurückzahlen will.

Genehmigungen und Lizenzverhandlungen

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat genehmigten die Transaktionen. Da der CEO und zwei Aufsichtsratsmitglieder Anleihegläubiger sind, fassten die nicht befangenen Mitglieder des Aufsichtsrats die Beschlüsse zur Schuldenverlängerung und zur Anleihe des CEO.

TME Pharma teilte mit, dass konkrete Gespräche über eine Lizenzvereinbarung für den Wirkstoffkandidaten NOX-A12 geführt werden; zu den Zielen gehört die Generierung von Barmitteln. Eine Lizenzvereinbarung wurde nicht bekannt gegeben.

Nächster Meilenstein

TME Pharma teilte mit, dass das Unternehmen den Markt informieren wird, sobald die Lizenzverhandlungen zu NOX-A12 abgeschlossen sind.

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