GeoPark-Anleihen im Gesamtwert von 550 Millionen US-Dollar wurden mit einem Kupon von 9,500 % und einer Fälligkeit im Jahr 2033 bepreist, wie das Unternehmen am 21. Oktober 2026 mitteilte. Die Finanzierung soll Schuldentilgungen und Entwicklungsinvestitionen unterstützen. Der Abschluss wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen für den 28. Oktober erwartet.

Die wichtigsten Punkte

  • GeoPark bepreiste vorrangige Anleihen im Volumen von 550 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 9,500 % und einer Fälligkeit im Jahr 2033.
  • Zu den geplanten Verwendungszwecken zählen der Rückkauf der 2030 fälligen Anleihen sowie die Rückzahlung oder Ablösung anderer bestehender Schulden.
  • Die Erlöse sollen außerdem in den kommenden 18 Monaten Entwicklungsinvestitionen in Vaca Muerta unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

GeoPark-Anleihen sollen Schuldentilgungen und Entwicklungsinvestitionen finanzieren

GeoPark plant, den Nettoerlös über ein gleichzeitig stattfindendes Rückkaufangebot für seine ausstehenden vorrangigen Anleihen mit einem Kupon von 8,750 % und einer Fälligkeit im Jahr 2030 einzusetzen. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen, bestimmte bestehende Verbindlichkeiten ganz oder teilweise zurückzuzahlen oder abzulösen, darunter seine vorrangigen Anleihen mit einem Kupon von 5,500 % und einer Fälligkeit im Jahr 2027.

Das Unternehmen hat zudem Mittel für Investitionen zur Entwicklung seiner Vaca-Muerta-Vermögenswerte in den kommenden 18 Monaten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. In der Mitteilung wurde nicht angegeben, welcher Betrag den einzelnen Verwendungszwecken zugewiesen werden soll.

Privatplatzierung wartet auf Vollzug

Die Anleihen wurden qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes sowie außerhalb der Vereinigten Staaten ansässigen Personen, die keine US-Personen sind, gemäß Regulation S angeboten. Sie wurden weder nach dem Wertpapiergesetz noch nach den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert.

GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. und GeoPark Argentina S.A. werden uneingeschränkte und bedingungslose Garantien als Gesamtschuldner stellen.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass seine Erwartungen hinsichtlich des Angebots, des Rückkaufangebots und der beabsichtigten Verwendung der Erlöse möglicherweise nicht eintreten. Die Preisfestsetzung wurde bekannt gegeben, der Vollzug unterliegt jedoch weiterhin den Abschlussbedingungen.

Fazit

Mit der Preisfestsetzung stehen die Konditionen der geplanten Finanzierung von GeoPark fest. Der Abschluss sowie die vorgesehene Verwendung der Mittel für Schulden und Entwicklungsinvestitionen stehen jedoch noch aus.

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