Rapport Therapeutics gab am 27. Oktober 2026 bekannt, dass das Unternehmen ein geplantes öffentliches Angebot von Stammaktien im Wert von 200 Millionen US-Dollar sowie ein separates Angebot wandelbarer vorrangiger Anleihen mit Fälligkeit 2032 im Wert von 150 Millionen US-Dollar begonnen hat. Das Aktienangebot von Rapport würde von einer geplanten Privatplatzierung bei einem Investor begleitet.

Wichtige Erkenntnisse

  • Die beiden öffentlichen Angebote können unabhängig voneinander abgeschlossen werden, die Privatplatzierung hängt jedoch vom Abschluss des Aktienangebots ab.
  • Der Zinssatz der Anleihen und der anfängliche Wandlungssatz werden bei der Preisfestsetzung des Anleiheangebots bestimmt.
  • Rapport plant, einen Teil der Erlöse zur Finanzierung klinischer Studien zur Weiterentwicklung des Prüfpräparats RAP-219 zu verwenden.

Aktienangebot und Privatplatzierung von Rapport

Rapport, ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, erklärte, das Unternehmen beabsichtige, mit einem Investor im Rahmen einer separat ausgehandelten Privatplatzierung einen Aktienkaufvertrag abzuschließen. Der Investor würde Stammaktien zum gleichen Preis je Aktie wie beim öffentlichen Aktienangebot erwerben. Das Unternehmen machte keine Angaben zum Umfang der geplanten Privatplatzierung.

Das Unternehmen plant, den Konsortialbanken des Aktienangebots eine 30-tägige Option zum Kauf zusätzlicher Aktien im Wert von bis zu 30 Millionen US-Dollar einzuräumen. Außerdem beabsichtigt es, den Konsortialbanken des Anleiheangebots eine 30-tägige Option zum Erwerb zusätzlicher Anleihen mit einem Nennbetrag von bis zu 22,5 Millionen US-Dollar einzuräumen, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken.

Die Angebote unterliegen weiterhin den Marktbedingungen und anderen Voraussetzungen. Rapport erklärte, es gebe keine Gewähr für deren Abschluss, Zeitpunkt, tatsächlichen Umfang oder endgültige Konditionen.

Bedingungen der Wandelanleihen

Die Anleihen wären unbesicherte Verbindlichkeiten, auf die halbjährlich nachträglich Zinsen gezahlt würden. Sie würden am 1. Dezember 2032 fällig, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft werden. Berechtigte Inhaber könnten sie in festgelegten Zeiträumen und unter bestimmten Umständen wandeln; Rapport könnte die Wandlung in bar, in Aktien oder durch eine Kombination aus beidem begleichen.

Vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen könnte Rapport die Anleihen am oder nach dem 6. Dezember 2030 gegen Barzahlung zurückzahlen, sofern der Aktienkurs während eines festgelegten Zeitraums einen Schwellenwert von mindestens 130 % des maßgeblichen Wandlungspreises erreicht. Bestimmte Unternehmensereignisse könnten den Inhabern außerdem vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und begrenzter Ausnahmen das Recht einräumen, einen Rückkauf gegen Barzahlung zu verlangen.

Geplante Verwendung der Erlöse

Rapport beabsichtigt, die Nettoerlöse zur Finanzierung laufender und geplanter klinischer Studien zur Weiterentwicklung von RAP-219, weiterer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, des Betriebskapitals und allgemeiner Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Unternehmen könnte einen Teil der verbleibenden Erlöse auch für ergänzende Unternehmen, Technologien, Produkte oder Vermögenswerte verwenden, erklärte jedoch, dass es keine Vereinbarungen oder Verpflichtungen für eine solche Transaktion gebe.

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