St. John & Associates, eine familiengeführte Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Vermögenswerte von rund 131 Millionen US-Dollar betreut, ist dem Carson-Wealth-Büro in Milton, Georgia, beigetreten, wie Carson Group am 27. Oktober 2026 bekannt gab.

Die wichtigsten Punkte

  • Das in Roswell ansässige Unternehmen betreut Familien im Großraum Atlanta.
  • Das Team erhält über Carson Zugang zu zusätzlichen Ressourcen für Anlage-, Steuer- und Nachlassplanung.

Was das Carson-Wealth-Büro hinzugewinnt

Richard St. John gründete St. John & Associates vor mehr als 35 Jahren. Heute wird das Unternehmen von seinem Sohn, Partner und Vermögensberater Greg St. John geleitet und bietet Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Steuerstrategie, Nachlassplanung und Risikomanagement an.

Zum Team gehören Bryan M. Totri, Leiter der Vermögensplanung; Sarah Crawford, Mitarbeiterin für operative Unterstützung; und Tierney Saul, Mitarbeiterin für Kundenbeziehungen und operative Abläufe. Einige Kundenbeziehungen bestehen seit Jahrzehnten und erstrecken sich über mehrere Generationen.

Zusätzliche Ressourcen für das Beratungsteam

Über das Büro in Milton erhält das Team von St. John Zugang zu erweiterten Anlagestrukturen, fortgeschrittener Steuer- und Nachlassplanung sowie den Angeboten von Carson für Privatkunden. Greg St. John sagte, das Team könne damit auf Kompetenzen zurückgreifen, die ihm als kleines Unternehmen bislang nicht zur Verfügung gestanden hätten.

Carson Group zufolge verwaltet sie über Carson Group Holdings, einschließlich CWM und Northwest Capital Management, Vermögenswerte von mehr als 66 Milliarden US-Dollar. Ihr Beratungsnetzwerk betreut mehr als 60.000 Kundenfamilien in über 165 Partnerbüros.

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