Guidewire hat sich bereit erklärt, das in London ansässige Softwareunternehmen hyperexponential, das Lösungen für Underwriting und Preisgestaltung entwickelt, für einen Basispreis von 1,7 Milliarden US-Dollar in bar vorbehaltlich Anpassungen zu übernehmen. Die Übernahme umfasst außerdem eine erfolgsabhängige Gegenleistung von bis zu 400 Millionen US-Dollar, die an Ziele beim wiederkehrenden Umsatz geknüpft ist.

Die wichtigsten Erkenntnisse

  • Guidewire plant, die Transaktion mit einer neuen Term Loan-Finanzierung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar und vorhandenen Barmitteln zu finanzieren.
  • Die Unternehmen erwarten den Abschluss der Übernahme im zweiten Geschäftsquartal 2027 von Guidewire.

Bedingungen und Finanzierung der Guidewire-Übernahme

Die endgültige Vereinbarung sieht zusätzliche Zahlungen nur dann vor, wenn hyperexponential bestimmte Ziele beim wiederkehrenden Umsatz erreicht. Der Kaufpreis unterliegt Anpassungen.

Berichten zufolge haben Bank of America und Citibank eine verbindliche Zusage für das neue Term Loan abgegeben. Die Transaktion ist noch nicht abgeschlossen.

Was hyperexponential einbringt

Hyperexponential, auch als hx bekannt, bietet eine KI-native Plattform für das Underwriting und die Preisgestaltung gewerblicher Sach- und Haftpflichtversicherungen. Das Unternehmen ist bereits Partner der Guidewire PartnerConnect Technology Alliance.

Guidewire erklärte, die Kombination werde einen Ansatz unterstützen, bei dem KI-Agenten gemeinsam mit Underwritern und Aktuaren Risiken bewerten und bepreisen. Das Unternehmen erwartet, dass die Technologie Versicherern dabei helfen wird, auf mehr Einreichungen zu reagieren und schneller Entscheidungen zu treffen.

Berater bei der Transaktion

Centerview Partners ist der Finanzberater von Guidewire, und Latham & Watkins ist dessen Rechtsberater. J.P. Morgan berät hyperexponential in Finanzfragen, während Wilson Sonsini Goodrich & Rosati als Rechtsberater tätig ist.

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