Der Preis für die Emission von 5 Millionen Depositary Shares von Bread Financial wurde festgelegt. Das Unternehmen erwartet Nettoerlöse von etwa 120.162.500 US-Dollar, sofern die Konsortialbanken eine Option zum Kauf zusätzlicher Aktien nicht ausüben. Der Abschluss wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen für den 3. November 2026 erwartet.

Die wichtigsten Punkte

  • Jede Depositary Share entspricht einem Anteil von 1/40 an einer Aktie der Vorzugsaktien der Serie C.
  • Die Konsortialbanken haben eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 750.000 zusätzlichen Depositary Shares.
  • Bread Financial kann die Erlöse zur Unterstützung seiner Tochterbank oder zum Rückkauf von Aktien verwenden.

Konditionen der Emission von Bread Financial

Bread Financial gab die Preisfestsetzung am 27. Oktober 2026 bekannt. Die Depositary Shares verbriefen Anteile an den nicht kumulativen, unbefristeten Vorzugsaktien der Serie C mit einem festen Zinssatz von 9,375 %, der angepasst werden kann.

Der Liquidationsvorzug beträgt 25 US-Dollar je Depositary Share und entspricht 1.000 US-Dollar je Aktie der Vorzugsaktien der Serie C. Bei der Berechnung der erwarteten Nettoerlöse wurden Konsortialabschläge und geschätzte Emissionskosten berücksichtigt.

Gemäß einer Vereinbarung vom 27. Oktober erhielten die Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu 750.000 zusätzlichen Depositary Shares zum selben Preis, die 30 Tage ab diesem Datum gilt.

Geplante Verwendung der Erlöse und Börsennotierung

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Dazu kann gehören, einen Teil oder die gesamten Erlöse an seine Tochtergesellschaft Comenity Capital Bank zu übertragen oder auszuleihen sowie Aktien zurückzukaufen.

Bread Financial beabsichtigt, die Zulassung der Depositary Shares zum Handel an der New York Stock Exchange zu beantragen. Der Preis für die Emission wurde festgelegt, der Abschluss steht jedoch noch aus.

Nächster Meilenstein

Als nächster Meilenstein wird der Abschluss am 3. November erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen.

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