Die Platzierung von TOP Ships könnte durch den Verkauf vorrangiger Wandelanleihen und Optionsscheine an einen institutionellen Investor anfängliche Bruttoerlöse von 5 Millionen US-Dollar einbringen. Der Tankerbetreiber gab die Vereinbarung am 27. Oktober 2026 bekannt und erklärte, dass der erste Abschluss voraussichtlich am oder um den 28. Oktober erfolgen werde, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen.

Die wichtigsten Punkte

  • Die erste Tranche umfasst einen Anleihe-Nennbetrag von 5.555.555,56 US-Dollar und einen Emissionsabschlag von 10 %.
  • Eine bedingte zweite Tranche könnte weitere 5 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen einbringen.
  • Die Anleihen, Optionsscheine und Zeichnungsaktien können zur Ausgabe zusätzlicher Stammaktien führen.

Bedingungen der TOP Ships-Platzierung

Die unbesicherten Anleihen werden mit 8 % pro Jahr verzinst, wenn die Zinsen in bar gezahlt werden, beziehungsweise mit 10 %, wenn sie in Stammaktien gezahlt werden. Sie werden 12 Monate nach ihrer Ausgabe fällig; TOP Ships kann die Laufzeit jedoch auf 18 Monate verlängern. Bei einer Verlängerung erhöht sich der Nennbetrag der betreffenden Anleihe um 5 %.

Der anfängliche Wandlungspreis entspricht dem niedrigeren Wert aus dem Schlusskurs unmittelbar vor der Ausgabe und dem durchschnittlichen Schlusskurs der vorangegangenen fünf Tage, vorbehaltlich einer Untergrenze von 0,50 US-Dollar. Nach Wahl des Investors entspricht ein alternativer Wandlungspreis dem höheren Wert aus dieser Untergrenze und 85 % des niedrigsten täglichen, volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie während der 10 Handelstage vor der Wandlung.

Optionsscheine und zusätzliche Aktien

Beim ersten Abschluss erwartet TOP Ships die Ausgabe von Optionsscheinen, die zum Bezug von 19.841.269 Stammaktien zu einem Preis von 0,28 US-Dollar je Aktie berechtigen. Die Optionsscheine können sofort ausgeübt werden und verfallen fünf Jahre nach ihrer Ausgabe. Der angegebene Ausübungspreis der Optionsscheine ist unabhängig von der Untergrenze von 0,50 US-Dollar, die für die Wandlung der Anleihen gilt.

Das Unternehmen erwartet außerdem, beim ersten Abschluss 992.064 Zeichnungsaktien oder anstelle der Aktien vorausfinanzierte Optionsscheine auszugeben. Wandlungen und die Ausübung von Optionsscheinen könnten die Zahl der ausstehenden Aktien erhöhen.

Zweite Tranche und Registrierung

Vorbehaltlich der Bedingungen des Kaufvertrags kann TOP Ships bei einem zweiten Abschluss weitere Anleihen mit einem Nennbetrag von 5.555.555,56 US-Dollar und zusätzliche Optionsscheine verkaufen und damit weitere 5 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen erzielen. Bei diesem Abschluss würden ebenfalls Zeichnungsaktien oder vorausfinanzierte Optionsscheine ausgegeben.

Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Registrierungserklärung einzureichen, die den Weiterverkauf der Zeichnungsaktien sowie der den Anleihen und Optionsscheinen zugrunde liegenden Aktien umfasst. Maxim Group fungiert als alleiniger Platzierungsagent.

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