Anleihen von Persistent Systems könnten mehr als ₹6.000 Crore einbringen, während der indische IT-Konzern die Finanzierung der geplanten Übernahme der deutschen Nagarro SE arrangiert, wie mit der Finanzierung vertraute Personen mitteilten.

Die wichtigsten Erkenntnisse

  • Die geplante Fremdkapitalaufnahme könnte bereits in der Woche nach dem 29. Oktober 2026 erfolgen.
  • Persistent hat bereits ₹4.264 Crore durch eine Aktienplatzierung aufgenommen.
  • Die geplante Fremdkapitalaufnahme würde eine von Barclays zugesagte Überbrückungsfinanzierung mit einer Laufzeit von 18 Monaten ersetzen.

Anleihen und geplante Finanzierung von Persistent Systems

Die nicht wandelbaren Schuldverschreibungen dürften Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren haben, bei einer durchschnittlichen Laufzeit von etwa drei Jahren, sagte eine mit den Einzelheiten vertraute Person.

Die Verzinsung der Schuldtitel dürfte zwischen 8,75 % und 9,50 % liegen; HSBC und Barclays sollen die Emission garantieren. Ein kleiner Teil könnte stattdessen aus einjährigen Commercial Papers bestehen. Die Erlöse aus den länger laufenden Wertpapieren dürften für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen sein, sagte eine weitere mit den Einzelheiten vertraute Person. Beide Banken lehnten eine Stellungnahme ab.

Die geplante Kreditaufnahme würde auf die qualifizierte institutionelle Aktienplatzierung von Persistent zu Wochenbeginn folgen, mit der ₹4.264 Crore beziehungsweise rund 450 Millionen US-Dollar eingenommen wurden. Der für die Übernahme von Nagarro zu zahlende Gesamtbetrag beläuft sich laut einer mit der Finanzierung vertrauten Person auf etwa 1,25 Milliarden US-Dollar.

Status und Bedingungen des Nagarro-Angebots

Persistent kündigte die Übernahme im Juni über seine Tochtergesellschaft Galaxy Germany Holding SE an und bot 81 € in bar für jede ausstehende Nagarro-Aktie. Anfang Oktober teilte Persistent mit, sich rund 94 % der Nagarro-Aktien gesichert zu haben. Darin enthalten waren angediente Aktien von Anteilseignern, die etwa 71,94 % entsprachen, sowie eine zuvor gesicherte Beteiligung von rund 22,10 %.

Im August empfahlen die Vorstände von Nagarro, das Angebot anzunehmen. Die Erklärung zu den Angebotsbedingungen des Unternehmens nannte eine Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie sowie fusionskontrollrechtliche und ausländische Investitionsgenehmigungen in mehreren Rechtsordnungen und eine Freigabe nach indischem Devisenrecht. Nagarro erklärte damals, der Vollzug werde im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 erwartet.

Weitere Nachrichten lesen

Weitere Nachrichten von FinanceVelix

Haftungsausschluss

Dieser FinanceVelix-Artikel dient der allgemeinen Information und stellt keine personalisierte Finanz-, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Marktpreise, Zinssätze und wirtschaftliche Bedingungen können sich ändern; Anlagen sind mit Verlustrisiken verbunden. Die Angaben geben den zum Veröffentlichungszeitpunkt verfügbaren Informationsstand wieder und können sich ändern. Prüfen Sie wichtige Informationen eigenständig und wenden Sie sich bei Bedarf an eine qualifizierte Fachkraft. Die Erwähnung eines Vermögenswerts, eines Unternehmens oder einer Dienstleistung stellt keine Empfehlung dar.