Die am 20. Oktober 2026 von der Muttergesellschaft und ihrer Bankentochter begebenen State-Street-Schuldverschreibungen beliefen sich auf einen Gesamtnennbetrag von 2 Milliarden US-Dollar. Die abgeschlossenen Transaktionen umfassten eine öffentliche Emission der State Street Corporation über 750 Millionen US-Dollar sowie Schuldverschreibungen der State Street Bank and Trust Company über 1,25 Milliarden US-Dollar. Die kombinierten Nettoerlöse werden auf rund 1,99 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Die wichtigsten Punkte
- Die drei Schuldverschreibungstranchen belaufen sich vor Abzügen und Aufwendungen auf insgesamt 2 Milliarden US-Dollar.
- Die Schuldverschreibungen der Muttergesellschaft werden 2037 fällig, während beide von der Bank begebenen Tranchen 2028 fällig werden.
- Die Schuldverschreibungen der Muttergesellschaft werden zunächst mit 5,963 % verzinst, bevor sie im Oktober 2036 auf einen variablen Zinssatz umgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- State Street kombiniert lang- und kurzfristige Finanzierungen
- Getrennte Emittenten und unterschiedliche Emissionswege
- Fazit
State Street kombiniert lang- und kurzfristige Finanzierungen
Der Prospektnachtrag von State Street zu den 2037 fälligen Schuldverschreibungen sieht vom 20. Oktober 2026 bis zum Zeitraum unmittelbar vor dem 20. Oktober 2036 einen festen jährlichen Zinssatz von 5,963 % vor. Die Zinsen sind halbjährlich zahlbar; die erste Zahlung ist für den 20. April 2027 vorgesehen.
Im letzten Jahr vor der Fälligkeit am 20. Oktober 2037 wird der Zinssatz auf den täglich aufgezinsten Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zuzüglich 1,220 Prozentpunkten umgestellt; die Zinszahlungen erfolgen dann vierteljährlich. State Street hat das Recht, die gesamte Tranche am 20. Oktober 2036 zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen zurückzuzahlen.
Die Schuldverschreibungen der Muttergesellschaft sind unbesichert und den sonstigen vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten des Unternehmens gleichrangig. Sie sind keine Bankeinlagen, nicht bundesstaatlich versichert und werden nicht an einer Wertpapierbörse notiert.
| Position | Details |
|---|---|
| Fest-zu-variabel verzinsliche Schuldverschreibungen der Muttergesellschaft | 750 Millionen US-Dollar Nennbetrag; Fälligkeit am 20. Oktober 2037. |
| Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen der Bank | 500 Millionen US-Dollar Nennbetrag; Fälligkeit 2028. |
| Festverzinsliche Schuldverschreibungen der Bank mit 5,147 % | 750 Millionen US-Dollar Nennbetrag; Fälligkeit 2028. |
| Transaktionsvereinbarungen | Übernahmevertrag der Muttergesellschaft und Kaufvertrag der Bank, beide datiert auf den 15. Oktober 2026. |
Getrennte Emittenten und unterschiedliche Emissionswege
Die Muttergesellschaft begab ihre Schuldverschreibungen öffentlich im Rahmen einer bestehenden Shelf-Registrierungserklärung. Ihre hundertprozentige Bankentochter emittierte zwei separate, 2028 fällige Tranchen im Rahmen eines Angebots, das von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act von 1933 ausgenommen ist.
Die Transaktionen begründen somit Verbindlichkeiten bei zwei unterschiedlichen juristischen Personen und nicht aus einer einzigen gemeinsamen Anleiheemission. Die Verbindlichkeiten der Bank bestehen aus einer variabel verzinslichen Tranche und einer festverzinslichen Tranche mit einem Kupon von 5,147 %.
State Street erwartet nach Abzug der jeweiligen Abschläge und geschätzten Aufwendungen Nettoerlöse von rund 745,6 Millionen US-Dollar aus dem Angebot der Muttergesellschaft und rund 1,246 Milliarden US-Dollar aus dem Angebot der Bank. Diese erwarteten Erlöse sind vom Nennbetrag der begebenen Schuldverschreibungen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar zu unterscheiden.
Fazit
Die abgeschlossene Finanzierung umfasst drei Tranchen und zwei Emittenten. Die Verbindlichkeiten der Bank werden 2028 und die der Muttergesellschaft 2037 fällig. Die nächste planmäßige Zinszahlung für die Schuldverschreibungen der Muttergesellschaft ist am 20. April 2027 vorgesehen.
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