Condors Anleihen erzielten nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption Bruttoerlöse aus dem öffentlichen Angebot in Höhe von 28,75 Mio. C$, teilte das Unternehmen am 20. Oktober 2026 mit. Durch den Abschluss kamen 488.000 C$ an Nennbetrag hinzu, wodurch sich die gesamten Bruttoerlöse aus dem Angebot und einer zuvor angekündigten Privatplatzierung ohne Vermittler auf 72,033 Mio. C$ beliefen.
Wichtigste Erkenntnisse
- Die Mehrzuteilungsoption wurde vollständig ausgeübt und abgewickelt; damit ist das öffentliche Angebot abgeschlossen.
- Die unbesicherten wandelbaren Schuldverschreibungen werden mit 12 % jährlich verzinst; die Zinsen sind vierteljährlich in bar zahlbar.
- Die Erlöse unterstützen Projekte in Usbekistan und Kasachstan, die beide wichtige Meilensteine im zweiten Quartal 2027 anstreben.
Inhaltsverzeichnis
- Condors Anleihen finanzieren zwei Entwicklungsprojekte
- Verdichtung in Usbekistan soll bestehende Förderung sichern
- LNG-Anlage in Kasachstan durchläuft abschließende Tests
- Fazit
Condors Anleihen finanzieren zwei Entwicklungsprojekte
Condors Finanzierungsankündigung sieht vor, die Nettoerlöse für Gasverdichtungsanlagen in Usbekistan, modulare Anlagen zur Verflüssigung von Erdgas in Kasachstan, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Bei den gemeldeten Finanzierungssummen handelt es sich um Bruttoerlöse und nicht um den für diese Zwecke verfügbaren Nettobetrag.
Die Research Capital Corporation fungierte neben Canaccord Genuity als Co-Lead-Agent als alleiniger Bookrunner. Für die Privatplatzierung ohne Vermittler galten derselbe Preis sowie dieselben Bedingungen wie für das öffentliche Angebot, mit Ausnahme einer gesetzlichen Haltefrist.
Die Wertpapiere verbinden eine Barzinsverpflichtung mit der Möglichkeit, sie in Stammaktien umzuwandeln. Sie sind unbesichert; gemäß den Bedingungen erfolgt die Rückzahlung bei Fälligkeit in bar.
| Position | Details |
|---|---|
| Ausgabepreis und Nennbetrag | 1.000 C$ je Schuldverschreibung |
| Zinszahlungsplan | Vierteljährlich nachträglich in bar |
| Wandlungspreis je Aktie | 6,00 C$ je Stammaktie |
| Fälligkeitsdatum | 15. Oktober 2029 |
| Handelssymbol an der TSX | CDR.DB |
| Haltefrist der Privatplatzierung | Endet am 16. Februar 2027 |
Verdichtung in Usbekistan soll bestehende Förderung sichern
Condor erklärte, sein jüngstes Horizontalbohrprogramm in Kumli habe die Gasförderung erhöht, die in ein Sammelsystem eingespeist wird, das für ältere Bohrungen mit geringerer Förderrate ausgelegt ist. Ein höherer Druck im Sammelsystem und in der nachgelagerten Pipeline kann die Förderung aus diesen Bohrungen mit niedrigerem Druck einschränken, wenn die Förderung aus den neuen Horizontalbohrungen zunimmt.
Das Unternehmen hat einen Auftrag für einen 1.200-Kilowatt-Boosterverdichter vergeben; die technischen Planungen laufen. Die geschätzten Kosten des Projekts belaufen sich auf rund 25,3 Mio. US$. Es soll den Druck im Sammelsystem senken, die Zuverlässigkeit verbessern und dazu beitragen, die Förderung aus bestehenden Bohrungen aufrechtzuerhalten.
Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. Dabei handelt es sich weiterhin um einen Zeitplan des Managements und nicht um einen bereits erreichten operativen Meilenstein.
LNG-Anlage in Kasachstan durchläuft abschließende Tests
In Saryozek, Kasachstan, ist die Fertigung von Condors erster modularer LNG-Verflüssigungsanlage abgeschlossen. Die montierte Anlage durchläuft vor dem Versand nach Kasachstan abschließende Druck- und Abnahmetests.
Modul 1 ist auf eine Tagesproduktion von rund 48.000 Gallonen beziehungsweise 80 Tonnen LNG ausgelegt. Die erste Produktion wird weiterhin für das zweite Quartal 2027 angestrebt.
Condor hat sich das 20 Hektar große Gelände bis Juli 2059 gesichert und schließt derzeit die Vereinbarungen zur LNG-Abnahme ab. Zu den potenziellen Kunden zählen Anwendungen im Schienenverkehr, im Lkw-Verkehr, im Bergbau und andere Bereiche mit hohem Dieselbedarf; in der Ankündigung werden diese potenziellen Verkäufe nicht als endgültig abgeschlossene Verträge bezeichnet.
Fazit
Nach Abschluss der Finanzierung stehen als nächste Meilensteine der Abschluss der Tests und der Versand der LNG-Anlage an, gefolgt von der für das zweite Quartal 2027 angestrebten Inbetriebnahme der LNG-Produktion und des Verdichters. Diese Projektdaten sind zukunftsgerichtet und unterliegen Ausführungsrisiken.
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