Τα balanced advantage funds αύξησαν τη μέση καθαρή έκθεσή τους σε μετοχές από 52,65% τον Σεπτέμβριο του 2024 σε 64,98% τον Αύγουστο του 2026, περίοδος που ξεκίνησε όταν ο δείκτης Nifty 500 της Ινδίας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του. Η αύξηση μεταξύ των 34 επιλέξιμων κεφαλαίων ανήλθε σε 12,33 ποσοστιαίες μονάδες.

Βασικά σημεία

  • Τα τριάντα από τα 34 κεφάλαια αύξησαν την καθαρή έκθεσή τους σε μετοχές κατά την περίοδο.
  • Το LIC MF Balanced Advantage Fund κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 30,72 ποσοστιαίες μονάδες.
  • Η καθαρή έκθεση δεν περιλαμβάνει το τμήμα της έκθεσης σε μετοχές που αντισταθμίζεται μέσω παραγώγων.

Τα balanced advantage funds μεταβάλλουν τις κατανομές τους

Τα στοιχεία καλύπτουν balanced advantage και dynamic asset allocation funds με ιστορικό τουλάχιστον δύο ετών και βασίζονται σε δεδομένα από την PrimeInvestor και σε ενημερωτικά δελτία των εταιρειών διαχείρισης. Συγκρίνουν τις κατανομές τον Σεπτέμβριο του 2024 και τον Αύγουστο του 2026, όχι τις αποδόσεις των κεφαλαίων κατά την περίοδο αυτή.

Το Union Balanced Advantage Fund είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των σχημάτων που παρατίθενται, ενώ ακολούθησε το ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Οι μεταβολές δείχνουν πόσο αυξήθηκε η καθαρή κατανομή κάθε κεφαλαίου, όχι τη συνολική κατανομή του στα τέλη Αυγούστου του 2026.

Πέντε ακόμη κεφάλαια κατέγραψαν αυξήσεις: το SBI Balanced Advantage Fund κατά 23,5 ποσοστιαίες μονάδες, το PGIM India Balanced Advantage Fund κατά 22,3, το UTI Balanced Advantage Fund κατά 21,6, το DSP Dynamic Asset Allocation Fund κατά 21,5 και το ITI Balanced Advantage Fund κατά 19,7.

ΣτοιχείοΛεπτομέρειες
LIC MF Balanced Advantage FundΗ καθαρή κατανομή σε μετοχές αυξήθηκε κατά 30,72 ποσοστιαίες μονάδες.
Union Balanced Advantage FundΑυξήθηκε κατά 29,89 ποσοστιαίες μονάδες.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundΑυξήθηκε κατά 26,62 ποσοστιαίες μονάδες.
HDFC Balanced Advantage FundΑυξήθηκε κατά 24,06 ποσοστιαίες μονάδες.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundΑυξήθηκε κατά 23,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Τι μετρά η καθαρή έκθεση σε μετοχές

Η καθαρή έκθεση σε μετοχές είναι η διαφορά μεταξύ της ακαθάριστης έκθεσης ενός κεφαλαίου σε μετοχές και του τμήματος που αντισταθμίζεται μέσω παραγώγων, δήλωσε η Bhavana Acharya, συνιδρύτρια και διαχειρίστρια κεφαλαίων στην PrimeInvestor.

Ο δείκτης υποδεικνύει πόση έκθεση σε μετοχές παραμένει εκτεθειμένη στις κινήσεις της αγοράς μετά την αντιστάθμιση κινδύνου. Υψηλότερη καθαρή κατανομή σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου εκτίθεται σε αυτές τις κινήσεις· δεν αποδεικνύει τι προκάλεσε τη μεταβολή της κατανομής ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις

Περισσότερες ειδήσεις από το FinanceVelix

Αποποίηση ευθύνης

Το παρόν άρθρο του FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν το υλικό που ήταν διαθέσιμο κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να αλλάξουν. Επαληθεύστε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο επαγγελματία όταν χρειάζεται. Η αναφορά σε περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά σύσταση.