Η Meta τιμολόγησε την προσφορά μετοχών της στις 27 Οκτωβρίου 2026, ορίζοντας τιμή 625 δολαρίων για 40 εκατομμύρια κοινές μετοχές Κατηγορίας A και μερισματικό επιτόκιο 6,50% για ξεχωριστή προσφορά προνομιούχων μετοχών. Το σκέλος των κοινών μετοχών της προσφοράς της Meta, ύψους 25 δισ. δολαρίων, αυξήθηκε από 22,5 δισ. δολάρια, αλλά η εταιρεία δεν θα λάβει αυτά τα έσοδα κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, επειδή οι μετοχές πωλούνται μέσω προθεσμιακών συμφωνιών.

Βασικά σημεία

  • Η προσφορά κοινών μετοχών αναμένεται να αποφέρει περίπου 24,9 δισ. δολάρια προ εξόδων όταν η Meta διακανονίσει τις προθεσμιακές συμφωνίες.
  • Η προσφορά προνομιούχων μετοχών περιλαμβάνει 250 εκατομμύρια μετοχές αποθετηρίου προς 50 δολάρια η καθεμία, δηλαδή 12,5 δισ. δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα.
  • Αναμένεται ότι και οι δύο προσφορές θα ολοκληρωθούν στις 29 Οκτωβρίου, και καμία δεν εξαρτάται από την άλλη.

Η προσφορά μετοχών της Meta καθυστερεί τα έσοδα από τις κοινές μετοχές

Συνδεδεμένες εταιρείες της Morgan Stanley Capital Services και της Goldman Sachs θα δανειστούν τις κοινές μετοχές και θα τις πωλήσουν στους αναδόχους. Συνεπώς, η Meta δεν παραδίδει μετοχές ούτε λαμβάνει έσοδα από την προσφορά κοινών μετοχών κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εταιρεία αναμένει περίπου 24,9 δισ. δολάρια προ εξόδων κατά τον διακανονισμό, με βάση αρχική προθεσμιακή τιμή περίπου 622,92 δολαρίων ανά μετοχή. Η Meta μπορεί να επιλέξει τις ημερομηνίες διακανονισμού έως τις 19 Νοεμβρίου 2027.

Οι ανάδοχοι έχουν δικαίωμα 30 ημερών να αγοράσουν έως και 3,75 δισ. δολάρια σε πρόσθετες κοινές μετοχές, αυξάνοντας ενδεχομένως την προσφορά σε 46 εκατομμύρια μετοχές. Οι μετοχές της Meta διαπραγματεύονταν στα 630,50 δολάρια στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Οι προνομιούχες μετοχές έχουν μέρισμα 6,50%

Κάθε μετοχή αποθετηρίου των 50 δολαρίων αντιπροσωπεύει το ένα εικοστό μιας υποχρεωτικά μετατρέψιμης προνομιούχου μετοχής Σειράς A. Οι υποκείμενες προνομιούχες μετοχές έχουν προτίμηση εκκαθάρισης 1.000 δολαρίων και αποφέρουν ετήσιο μέρισμα 6,50%, εφόσον αυτό εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Meta.

Τα μερίσματα καταβάλλονται ανά τρίμηνο από τις 15 Φεβρουαρίου 2027 έως τις 15 Αυγούστου 2029. Η Meta μπορεί να καταβάλει μέρισμα σε μετρητά, σε μετοχές Κατηγορίας A εντός συγκεκριμένων ορίων ή με συνδυασμό των δύο. Οι ανάδοχοι έχουν επίσης δικαίωμα 30 ημερών να αγοράσουν έως και 37,5 εκατομμύρια πρόσθετες μετοχές αποθετηρίου.

Κάθε υποκείμενη προνομιούχος μετοχή προβλέπεται να μετατραπεί αυτόματα στις 15 Αυγούστου 2029 περίπου σε 1,3620 έως 1,6000 μετοχές Κατηγορίας A, με τον λόγο μετατροπής να καθορίζεται βάσει της σταθμισμένης ως προς τον όγκο μέσης τιμής 20 ημερών λίγο πριν από τη μετατροπή.

Σχέδια για μετοχές Κατηγορίας C και ενδιαφέρον από κατασκευαστές τσιπ

Η Meta έχει ορίσει ως στόχο την 19η Ιανουαρίου 2027 για τη διανομή μίας μη ψηφοφόρου μετοχής Κατηγορίας C για κάθε μετοχή Κατηγορίας A ή B. Μόλις εκδοθούν οι μετοχές Κατηγορίας C, η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών θα αφορά αυτή την κατηγορία· η Meta μπορεί επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να διακανονίσει εξ ολοκλήρου τις προθεσμιακές συμφωνίες με μετοχές Κατηγορίας C.

Ένα ξεχωριστό προτεινόμενο πρόγραμμα πώλησης μετοχών Κατηγορίας C αξίας έως και 60 δισ. δολαρίων δεν αναμένεται να θεσπιστεί πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ η Meta αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως θα θεσπιστεί.

Η Nvidia, η AMD και η Broadcom εξέφρασαν μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για την από κοινού αγορά μετοχών Κατηγορίας A αξίας έως και 5 δισ. δολαρίων. Η ανακοίνωση τιμολόγησης δεν επιβεβαίωσε πόσες, αν υπήρξαν, αγόρασαν.

Επόμενο ορόσημο

Το επόμενο προγραμματισμένο ορόσημο είναι η αναμενόμενη ολοκλήρωση των δύο προσφορών στις 29 Οκτωβρίου.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις

Περισσότερες ειδήσεις από τη FinanceVelix

Αποποίηση ευθύνης

Το άρθρο της FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα πραγματικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να αλλάξουν. Ελέγξτε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και, όταν χρειάζεται, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο επαγγελματία. Η αναφορά σε περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά σύσταση.