Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν θετικές αποδόσεις SIP στην πενταετία και την επταετία

Όλα τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που περιλήφθηκαν σε ανάλυση η οποία δημοσιεύτηκε στις 27 Οκτωβρίου 2026 κατέγραψαν θετικές αποδόσεις μέσω συστηματικών επενδυτικών προγραμμάτων, ή SIP, στις περιόδους πενταετίας και επταετίας που εξετάστηκαν. Η ανάλυση κάλυψε περίπου 223 αμοιβαία κεφάλαια με ιστορικό πενταετίας, εκ των οποίων περίπου 194 είχαν ιστορικό επταετίας.

Βασικά συμπεράσματα

• Οι αποδόσεις SIP στην επταετία κυμάνθηκαν από 5,75% έως 24,59% μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων που εξετάστηκαν.
• Οι αποδόσεις στην πενταετία κυμάνθηκαν από 1,96% έως 18,08%.
• Τα αμοιβαία κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης κατέλαβαν τις πέντε πρώτες θέσεις στην επταετία.

Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια: Τα αμοιβαία μικρής κεφαλαιοποίησης προηγήθηκαν στην επταετία

Το Quant Small Cap Fund είχε την υψηλότερη απόδοση SIP στην επταετία, στο 24,59%, και ακολούθησε το Bank of India Small Cap Fund με 22,28%. Τα Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund και DSP Small Cap Fund συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

Το Shriram Flexi Cap Fund κατέγραψε τη χαμηλότερη απόδοση στην επταετία, στο 5,75%. Είχε επίσης τη χαμηλότερη απόδοση στην πενταετία, στο 1,96%. Το Bandhan Small Cap Fund προηγήθηκε στην πενταετή περίοδο, με 18,08%.

Τι καλύπτει η ανάλυση

Η ανάλυση περιλάμβανε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια με προσανατολισμό στις μετοχές, αλλά εξαιρούσε τα κλαδικά, θεματικά και υβριδικά αμοιβαία κεφάλαια με προσανατολισμό στις μετοχές. Εξετάστηκαν μόνο οι τακτικές κατηγορίες μερισμάτων και ανάπτυξης.

Η ομάδα της πενταετίας περιλάμβανε 29 αμοιβαία κεφάλαια με ιστορικό πενταετίας, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στην ομάδα της επταετίας. Οι αποδόσεις αυτών των 29 κυμάνθηκαν από 3,99% έως 18,08%. Η πηγή δεν προσδιόρισε την ακριβή ημερομηνία λήξης που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς των αποδόσεων ούτε αν τα ποσοστά ήταν ετησιοποιημένα.

Τα αποτελέσματα περιγράφουν τα αμοιβαία κεφάλαια και τις ιστορικές περιόδους που εξετάστηκαν και δεν εγγυώνται ότι οι μελλοντικές επενδύσεις SIP θα αποφύγουν ζημίες. Αμοιβαία κεφάλαια χωρίς το απαιτούμενο ιστορικό επιδόσεων δεν περιλήφθηκαν στις αντίστοιχες ομάδες.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις

Περισσότερες ειδήσεις από το FinanceVelix

Αποποίηση ευθύνης

Το παρόν άρθρο του FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα πραγματικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν το υλικό που ήταν διαθέσιμο κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να αλλάξουν. Επαληθεύετε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και συμβουλευτείτε εξειδικευμένο επαγγελματία όταν χρειάζεται. Η αναφορά σε περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά σύσταση.