Παράταση του χρέους της TME Pharma έως τον Ιούνιο του 2028 στο πλαίσιο συμφωνίας χρηματοδότησης

Οι κάτοχοι χρέους της TME Pharma συμφώνησαν να παρατείνουν τη λήξη των ανεξόφλητων δανείων από τον Μάιο του 2027 έως τις 30 Ιουνίου 2028, ενώ η βιοτεχνολογική εταιρεία εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση μέσω ομολόγων ύψους €750,000. Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 26 Οκτωβρίου 2026 ότι τα μέτρα παρατείνουν την ορατότητα της χρηματοδότησής της έως το δεύτερο τρίμηνο του 2028.

Βασικά σημεία

• Οι υφιστάμενοι κάτοχοι χρέους συμφώνησαν στην παράταση, ενώ προβλέπονται μερικές αποπληρωμές σε μετρητά προς τέσσερις εξωτερικούς κατόχους.
• Ο διευθύνων σύμβουλος Diede van den Ouden εγγράφεται για ομόλογο ύψους €250,000 χωρίς δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants) ή μετατροπής.
• Η χρηματοδότηση ύψους €500,000 από το Hexagon Capital Fund περιλαμβάνει δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants) και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αραίωση των μετοχών, εάν τα ομόλογα μετατραπούν μετά από αθέτηση υποχρεώσεων.

Παράταση και αποπληρωμές χρέους της TME Pharma

Η παράταση αφορά χρέος που εκδόθηκε τον Μάιο και τον Αύγουστο του 2025, με συνολικό ονομαστικό ποσό δανείων περίπου €2.4 million. Όλοι οι κάτοχοι, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου και δύο μελών του εποπτικού συμβουλίου, συμφώνησαν να μεταθέσουν τη λήξη από τις 28 Μαΐου 2027 στις 30 Ιουνίου 2028.

Η TME Pharma θα αποπληρώσει μέρος του χρέους που κατέχουν τέσσερις εξωτερικοί κάτοχοι, ύψους περίπου €760,000, στο 97.7% της ονομαστικής αξίας. Ο διευθύνων σύμβουλος και τα δύο μέλη του συμβουλίου δεν θα λάβουν αποπληρωμές. Μετά τις πληρωμές αυτές, το παραταθέν χρέος θα έχει συνολική αξία περίπου €1.64 million, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Οι κάτοχοι μπορούν να απαιτήσουν πρόωρη αποπληρωμή σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου της εταιρείας και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (warrants) που συνδέονται με το χρέος.

Ο διευθύνων σύμβουλος και το Hexagon παρέχουν νέα χρηματοδότηση

Ο Van den Ouden εγγράφεται για ομόλογο ύψους €250,000, το οποίο δεν συνοδεύεται από δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants) ή δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές. Το άτοκο ομόλογο έχει ονομαστική αξία €297,619.05 και αποπληρώνεται σε μετρητά στην αξία αυτή στις 30 Ιουνίου 2028. Η TME Pharma μπορεί να το αποπληρώσει πρόωρα χωρίς ποινή, βάσει χρονοδιαγράμματος που αυξάνει σταδιακά το ποσοστό αποπληρωμής.

Ξεχωριστά, η TME Pharma συνήψε αρχική συμφωνία χρηματοδότησης μέσω ομολόγων ύψους €500,000 με το Hexagon Capital Fund. Τα ομόλογα έχουν ετήσιο επιτόκιο 10%, καταβλητέο μηνιαίως, διάρκεια 24 μηνών και αποπληρώνονται με μηνιαίες καταβολές σε μετρητά. Στο Hexagon καταβάλλεται προμήθεια διάρθρωσης ίση με το 5% του ποσού εγγραφής.

Τα δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants) και η μετατροπή σε περίπτωση αθέτησης ενέχουν κίνδυνο αραίωσης

Το Hexagon λαμβάνει 2 million δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants), ασκήσιμα προς €0.15 ανά μετοχή για τρία χρόνια. Η πλήρης άσκησή τους θα απέφερε ακαθάριστα έσοδα €300,000 και θα οδηγούσε στην έκδοση 2 million μετοχών, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 2.1% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της TME Pharma.

Τα ομόλογα του Hexagon μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές μόνο σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων. Η εταιρεία προειδοποίησε ότι η μετατροπή θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική αραίωση, καθώς ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν θα εξαρτηθεί από την τιμή της μετοχής εκείνη τη στιγμή.

Επιπλέον €1 million είναι διαθέσιμο υπό τους ίδιους όρους χρηματοδότησης, κατά τη διακριτική ευχέρεια της TME Pharma, αλλά η εταιρεία δήλωσε ότι προς το παρόν δεν αναμένει να το χρησιμοποιήσει και σκοπεύει να αποπληρώσει όλα τα δάνεια σε μετρητά.

Εγκρίσεις και συζητήσεις για αδειοδότηση

Τα διοικητικά συμβούλια και τα εποπτικά συμβούλια ενέκριναν τις συναλλαγές. Επειδή ο διευθύνων σύμβουλος και δύο μέλη του εποπτικού συμβουλίου είναι κάτοχοι ομολόγων, τα μέλη των συμβουλίων χωρίς σύγκρουση συμφερόντων αποφάσισαν για την παράταση του χρέους και το ομόλογο του διευθύνοντος συμβούλου.

Η TME Pharma δήλωσε ότι διεξάγει συγκεκριμένες συζητήσεις για συμφωνία αδειοδότησης του υποψήφιου φαρμάκου NOX-A12, με στόχο, μεταξύ άλλων, την άντληση μετρητών. Δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία αδειοδότησης.

Επόμενο ορόσημο

Η TME Pharma δήλωσε ότι θα ενημερώσει την αγορά όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την αδειοδότηση του NOX-A12.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις

Περισσότερες ειδήσεις από το FinanceVelix

Αποποίηση ευθύνης

Το παρόν άρθρο του FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα πραγματικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν το διαθέσιμο υλικό κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να μεταβληθούν. Επαληθεύστε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και συμβουλευτείτε εξειδικευμένο επαγγελματία όταν χρειάζεται. Η αναφορά σε περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά σύσταση.