Η St. John & Associates, μια οικογενειακή εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που εξυπηρετεί περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 131 εκατ. δολαρίων, εντάχθηκε στο γραφείο της Carson Wealth στο Μίλτον της Τζόρτζια, ανακοίνωσε η Carson Group στις 27 Οκτωβρίου 2026.

Βασικά σημεία

  • Η εταιρεία με έδρα το Ρόσγουελ εξυπηρετεί οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή της Ατλάντα.
  • Η ομάδα αποκτά πρόσβαση σε πρόσθετους πόρους για επενδύσεις, φορολογικά θέματα και σχεδιασμό περιουσίας μέσω της Carson.

Τι κερδίζει το γραφείο της Carson Wealth

Ο Richard St. John ίδρυσε την St. John & Associates πριν από περισσότερα από 35 χρόνια. Επικεφαλής της εταιρείας είναι πλέον ο γιος του, εταίρος και σύμβουλος διαχείρισης περιουσίας Greg St. John, ενώ η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, διαχείρισης επενδύσεων, φορολογικής στρατηγικής, σχεδιασμού περιουσίας και διαχείρισης κινδύνου.

Η ομάδα περιλαμβάνει τον Bryan M. Totri, διευθυντή σχεδιασμού περιουσίας· τη Sarah Crawford, συνεργάτιδα υποστήριξης λειτουργιών· και την Tierney Saul, συνεργάτιδα σχέσεων και λειτουργιών. Ορισμένες σχέσεις με πελάτες εκτείνονται σε δεκαετίες και πολλές γενιές.

Πρόσθετοι πόροι για τη συμβουλευτική ομάδα

Μέσω του γραφείου στο Μίλτον, η ομάδα St. John αποκτά πρόσβαση σε διευρυμένες επενδυτικές δομές, προηγμένο φορολογικό σχεδιασμό και σχεδιασμό περιουσίας, καθώς και στις υπηρεσίες της Carson για ιδιώτες πελάτες. Ο Greg St. John δήλωσε ότι η ομάδα θα μπορούσε να αξιοποιήσει δυνατότητες που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμες σε αυτήν ως μικρή εταιρεία.

Η Carson Group αναφέρει ότι διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 66 δισ. δολαρίων σε ολόκληρη την Carson Group Holdings, συμπεριλαμβανομένων των CWM και Northwest Capital Management. Το συμβουλευτικό της δίκτυο εξυπηρετεί περισσότερες από 60.000 οικογένειες πελατών μέσω περισσότερων από 165 συνεργαζόμενων γραφείων.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις

Περισσότερες ειδήσεις από το FinanceVelix

Αποποίηση ευθύνης

Το παρόν άρθρο του FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα πραγματικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν το υλικό που ήταν διαθέσιμο κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να αλλάξουν. Επαληθεύστε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία όταν χρειάζεται. Η αναφορά σε περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά έγκριση.