Τα ομόλογα της Persistent Systems θα μπορούσαν να αντλήσουν περισσότερα από ₹6.000 crore, καθώς η ινδική εταιρεία πληροφορικής οργανώνει τη χρηματοδότηση για την προγραμματισμένη εξαγορά της γερμανικής Nagarro SE, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση της χρηματοδότησης.

Βασικά σημεία

  • Το προτεινόμενο χρέος θα μπορούσε να αντληθεί ήδη από την εβδομάδα μετά τις 29 Οκτωβρίου 2026.
  • Η Persistent έχει ήδη αντλήσει ₹4.264 crore μέσω διάθεσης μετοχών.
  • Το προτεινόμενο χρέος θα αντικαταστήσει μια δέσμευση της Barclays για ενδιάμεση χρηματοδότηση διάρκειας 18 μηνών.

Ομόλογα της Persistent Systems και προτεινόμενη χρηματοδότηση

Οι μη μετατρέψιμες ομολογίες αναμένεται να έχουν διάρκεια από ένα έως πέντε έτη, με μέση διάρκεια περίπου τρία έτη, δήλωσε άτομο που γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

Το χρέος πιθανότατα θα τιμολογηθεί μεταξύ 8,75% και 9,50%, με ανάδοχους τις HSBC και Barclays. Ένα μικρό μέρος ενδέχεται αντί γι’ αυτό να αποτελείται από εμπορικά χρεόγραφα διάρκειας ενός έτους, ενώ τα έσοδα από τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας πιθανότατα θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, δήλωσε άλλο άτομο που γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Και οι δύο τράπεζες αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο προτεινόμενος δανεισμός θα ακολουθήσει την ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών της Persistent σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, από την οποία αντλήθηκαν ₹4.264 crore, ή περίπου $450 εκατομμύρια. Το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την εξαγορά της Nagarro ανέρχεται σε περίπου $1,25 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τη χρηματοδότηση.

Κατάσταση και όροι της προσφοράς για τη Nagarro

Η Persistent ανακοίνωσε την εξαγορά τον Ιούνιο μέσω της θυγατρικής της Galaxy Germany Holding SE, προσφέροντας €81 σε μετρητά για κάθε εκδοθείσα μετοχή της Nagarro. Νωρίτερα, τον Οκτώβριο, η Persistent δήλωσε ότι είχε εξασφαλίσει περίπου το 94% των μετοχών της Nagarro, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών για τις οποίες οι μέτοχοι είχαν αποδεχθεί την προσφορά, που αντιστοιχούσαν σε περίπου 71,94%, καθώς και ποσοστού περίπου 22,10% που είχε εξασφαλιστεί προηγουμένως.

Τον Αύγουστο, τα διοικητικά συμβούλια της Nagarro συνέστησαν την αποδοχή της προσφοράς. Η εταιρεία δήλωση σχετικά με τους όρους της προσφοράς ανέφερε ελάχιστο όριο αποδοχής 50% συν μία μετοχή, καθώς και εγκρίσεις για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων και τις ξένες επενδύσεις σε διάφορες δικαιοδοσίες, μαζί με έγκριση βάσει της ινδικής νομοθεσίας περί συναλλάγματος. Η Nagarro δήλωσε τότε ότι η ολοκλήρωση αναμενόταν το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις

Περισσότερες ειδήσεις από το FinanceVelix

Αποποίηση ευθύνης

Αυτό το άρθρο του FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα στοιχεία αντανακλούν το υλικό που ήταν διαθέσιμο κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να αλλάξουν. Επαληθεύετε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και συμβουλευτείτε ειδικευμένο επαγγελματία όταν χρειάζεται. Η αναφορά σε περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά σύσταση.