Deep Sea Minerals declaró el 26 de octubre de 2026 que había presentado un suplemento preliminar del folleto para una oferta pública propuesta vinculada a una cotización prevista en una bolsa de valores nacional de EE. UU. El tamaño, el precio y las condiciones definitivas de la oferta aún no se han determinado.

Puntos clave

  • Se espera que cada acción depositaria estadounidense ofrecida represente 12 acciones ordinarias.
  • Los fondos que se obtendrían con la oferta propuesta respaldarían las solicitudes de derechos de exploración y los trabajos preparatorios, pero no serían suficientes para financiar un programa de trabajo en alta mar.
  • La oferta y la cotización siguen sujetas a condiciones y aprobaciones requeridas.

Las condiciones de la oferta de Deep Sea Minerals siguen sin definirse

La oferta propuesta incluiría acciones depositarias estadounidenses, o ADS, y warrants ejercitables por ADS. Deep Sea Minerals tiene previsto ofrecer los valores en Estados Unidos y en ciertas otras jurisdicciones fuera de Canadá; no se venderían valores a compradores canadienses en el marco de la oferta.

Maxim Group es el único coordinador global de la colocación. La empresa prevé conceder al colocador una opción de 45 días para comprar hasta un 15% adicional de las ADS y/o los warrants ofrecidos.

Se espera que el precio refleje las condiciones del mercado. La empresa señaló que no hay garantías sobre si la oferta se completará ni cuándo, ni sobre su tamaño y condiciones definitivos.

Cómo prevé utilizar los fondos la empresa

Deep Sea Minerals tiene previsto utilizar los fondos netos para impulsar las solicitudes de derechos de exploración de minerales submarinos en la Zona de Fractura Clarion-Clipperton, bajo un régimen regulatorio estadounidense, y en las zonas económicas exclusivas de las Islas Cook. También prevé financiar trabajos de preparación técnica y ambiental, así como la preparación de los contratistas antes de las actividades en alta mar, además de los costos de cotización, cumplimiento normativo y capital de trabajo.

La empresa indicó que los fondos netos no serían suficientes para financiar un programa de trabajo en alta mar.

Presentaciones y condiciones

El suplemento se presentó ante los reguladores de valores canadienses de todas las provincias y territorios, excepto Nueva Escocia, y ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Acompaña a un folleto base de estantería fechado el 28 de julio de 2026, en virtud de una declaración de registro estadounidense que entró en vigor el 31 de julio.

El cierre está sujeto a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones que puedan requerirse de la Canadian Securities Exchange y de la bolsa de valores nacional estadounidense propuesta. La empresa no identificó la bolsa estadounidense prevista.

Próximo hito

Las condiciones definitivas se divulgarán en un suplemento final del folleto presentado ante la SEC y en SEDAR+.

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