EnerSys acordó adquirir Ultralife Corporation en una operación íntegramente en efectivo valorada en aproximadamente 320 millones de dólares, incluida la asunción de la deuda neta. La adquisición de Ultralife, anunciada el 27 de octubre de 2026, pagaría 16 dólares por acción a los accionistas y se espera que se cierre en el primer trimestre del año calendario 2027, sujeto a condiciones.

Conclusiones clave

  • La oferta en efectivo de 16 dólares representa una prima del 166 % respecto al precio de cierre de Ultralife del 26 de octubre.
  • EnerSys prevé financiar la operación con efectivo disponible; no está sujeta a una condición de financiación.
  • La operación requiere que se presenten ofertas por una mayoría de las acciones en circulación de Ultralife y obtener las aprobaciones regulatorias aplicables.

Términos y calendario de la adquisición de Ultralife

Los consejos de administración de ambas compañías aprobaron por unanimidad el acuerdo de fusión. EnerSys prevé utilizar una filial para lanzar una oferta pública de adquisición por todas las acciones ordinarias en circulación de Ultralife. La oferta aún no se había iniciado al 27 de octubre, fecha del anuncio.

El cierre sigue sujeto a las condiciones habituales, incluida la presentación de ofertas por al menos una mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Ultralife y la obtención de las aprobaciones regulatorias aplicables. Si la operación se cierra, las acciones de Ultralife dejarán de cotizar en un mercado público.

Por qué EnerSys quiere adquirir Ultralife

EnerSys afirmó que la combinación ampliaría su cartera de sistemas de energía para defensa y sumaría las capacidades de múltiples químicas y la capacidad de fabricación de Ultralife. Las compañías señalaron aplicaciones en ámbitos como municiones, energía para soldados, drones y sistemas autónomos.

Ultralife suministra soluciones de baterías, energía, comunicaciones e informática a mercados que incluyen clientes gubernamentales y de defensa, médicos, de petróleo y gas e industriales. EnerSys suministra equipos de almacenamiento de energía a clientes industriales, de infraestructura y de defensa.

Documentos de la oferta pública de adquisición

EnerSys y su filial tienen la intención de presentar una declaración de oferta pública de adquisición ante la Comisión de Bolsa y Valores cuando comience la oferta. Ultralife afirmó que posteriormente presentará una declaración de solicitud de poderes y recomendación relativa a la oferta.

Próximo hito

El siguiente paso es el lanzamiento previsto de la oferta pública de adquisición de EnerSys y la presentación de los documentos correspondientes.

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