La adquisición de Commercial Holding Company por parte de Renasant está valorada en aproximadamente 142 millones de dólares, incluido un dividendo especial, según un acuerdo anunciado el 27 de octubre de 2026. La operación ampliaría las actividades bancarias y de gestión patrimonial de Renasant en el oeste de Tennessee.

Puntos clave

  • Los accionistas de Commercial recibirían 0,8798 acciones de Renasant por cada acción de Commercial.
  • Al 30 de septiembre de 2026, Commercial Bank tenía 983 millones de dólares en depósitos y 1.200 millones de dólares en activos bajo gestión patrimonial.
  • Las compañías prevén cerrar la operación en el primer trimestre de 2027, sujeto a aprobaciones y otras condiciones.

Condiciones de la adquisición de Renasant

Renasant y Commercial suscribieron un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual Commercial se fusionaría con Renasant. Inmediatamente después, Commercial Bank & Trust Company se fusionaría con Renasant Bank.

Los accionistas de Commercial recibirían en total aproximadamente 2,64 millones de acciones ordinarias de Renasant. Además, Commercial prevé pagar a sus accionistas un dividendo especial en efectivo de aproximadamente 35,7 millones de dólares antes del cierre.

El valor de la operación, de aproximadamente 142 millones de dólares, incluye ese dividendo y se basa en el precio de cierre promedio de las acciones de Renasant durante 10 días, de 40,29 dólares, al 26 de octubre de 2026. La contraprestación está vinculada a una relación de canje fija, y no a un precio fijo en efectivo por acción de Commercial.

Operaciones en el oeste de Tennessee

Commercial Bank, con sede en Paris, Tennessee, opera nueve sucursales de servicio completo en Paris, Union City, Jackson y Memphis. Al 30 de septiembre de 2026, tenía aproximadamente 1.100 millones de dólares en activos y 648 millones de dólares en préstamos.

Según los datos financieros de la misma fecha, la compañía combinada tendría aproximadamente 28.600 millones de dólares en activos, 20.400 millones de dólares en préstamos y 22.600 millones de dólares en depósitos. Sus operaciones en Tennessee incluirían 28 sucursales y aproximadamente 2.600 millones de dólares en depósitos.

Se prevé que Roy Molitor “Mott” Ford Jr., presidente y director ejecutivo de Commercial, se incorpore a Renasant en un cargo ejecutivo de mercado tras el cierre de la fusión.

Aprobaciones y plazos

Los consejos de administración de ambas compañías aprobaron el acuerdo por unanimidad, pero la operación aún no se ha cerrado. Para completarla se requieren aprobaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de Commercial, entre otras condiciones habituales.

Renasant prevé presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos una declaración de registro que incluirá una declaración de representación de Commercial y un folleto de Renasant.

Próximo hito

Renasant prevé hablar de la fusión en su conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre, el 28 de octubre de 2026.

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