La oferta de bonos de Inbank se abrió el 30 de octubre de 2026, dando a los inversores minoristas e institucionales de Estonia la oportunidad de suscribir bonos subordinados que pagan un interés anual del 7%. El período de suscripción finaliza el 9 de noviembre.

Conclusiones clave

  • Inbank ofrece 10.000 bonos con un valor nominal de 1.000 € cada uno y podría duplicar la cantidad si la demanda supera la oferta inicial.
  • Los bonos no garantizados vencen el 13 de noviembre de 2036 y tienen menor prioridad que los créditos no subordinados en caso de liquidación o quiebra.

Condiciones de la oferta de bonos de Inbank

La oferta inicial tiene un valor nominal de 10 millones de €. Inbank puede añadir hasta 10.000 bonos en caso de sobresuscripción, lo que elevaría el valor nominal máximo a 20 millones de €. El interés es fijo, del 7% anual, y se paga trimestralmente.

Los bonos constituyen la segunda serie de un programa iniciado en septiembre de 2025 que permite a Inbank emitir hasta 60 millones de € en un plazo de 40 meses. El registro del supervisor sobre la oferta de Inbank de 2025 abarca el folleto anterior, no las condiciones de la nueva emisión.

Planes de suscripción y negociación

Las suscripciones se abrieron a las 10:00 del 30 de octubre y se cierran a las 15:30 del 9 de noviembre. Los inversores deben presentar una orden de suscripción a través del custodio que lleva su cuenta de valores abierta en Nasdaq CSD SE.

La liquidación está prevista para el 13 de noviembre. Inbank tiene previsto solicitar la admisión a la Lista de Bonos Bálticos de Nasdaq Tallinn, y se espera que la negociación comience el 16 de noviembre o en torno a esa fecha. La admisión no está garantizada.

Subordinación y folleto

Los bonos son obligaciones no garantizadas. En caso de liquidación o quiebra, los créditos correspondientes solo se satisfacen después de que se hayan pagado íntegramente los créditos no subordinados reconocidos, de conformidad con la legislación aplicable.

La oferta se basa en un folleto aprobado por el supervisor financiero de Estonia el 29 de octubre de 2026 y en las condiciones finales de los bonos. La aprobación del folleto no constituye una recomendación de inversión.

Próximo hito

Inbank espera comunicar los resultados de la asignación el 11 de noviembre de 2026 o en torno a esa fecha.

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