LPL Financial kertoi 27. lokakuuta 2026, että alabama­lainen rahoitusneuvonantaja Matt Griggs oli liittynyt sen välittäjä-jälleenmyyjä- ja rekisteröidyn sijoitusneuvojan alustoille Edward Jonesilta. Griggs kertoi hoitaneensa noin 160 miljoonan dollarin edestä neuvonta-, välitys- ja eläkesuunnitelmavaroja.

Keskeiset huomiot

  • Varojen määrä on arvio, joka perustuu LPL:lle toimitettuihin tietoihin vuoden 2025 lopulta.
  • Griggs kertoi valinneensa LPL:n osittain siksi, että se tarjoaa enemmän joustavuutta hänen liiketoimintaansa ja hinnoitteluunsa.

LPL Financial saa riveihinsä Griggs Investment Groupin

Griggs toimii Eufaulassa Alabamassa ja palvelee yksityishenkilöitä ja perheitä useiden sukupolvien ajan. Hänen asiakkaisiinsa kuuluu maatalousyhteisön jäseniä sekä julkisen sektorin työntekijöitä, jotka suunnittelevat työpaikan eläkesuunnitelmien varojen nostoja.

Hänen tukenaan on asiakaspalvelutyöntekijä Cheryl Pitts. Griggs Investment Group ja LPL Financial ovat erillisiä toimijoita.

Joustavuus siirtymisen taustalla

Griggs kertoi, että siirtyminen antaisi hänelle enemmän vapautta kehittää liiketoimintaansa ja tehdä päätöksiä asiakkaiden puolesta. Hän mainitsi liiketoimintansa ja sen hinnoittelun joustavuuden syiksi, joiden vuoksi hän valitsi LPL:n.

Noin 160 miljoonan dollarin luku kuvaa Griggsin ilmoittamia hoidossaan olevia varoja. Se perustuu LPL:lle vuoden 2025 lopulta toimitettuihin varoja ja omistuksia koskeviin tietoihin. Tiedotteessa ei täsmennetty, kuinka suuri osa näistä varoista oli siirtynyt LPL:lle.

Lue lisää uutisia

Lisää FinanceVelix-uutisia

Vastuuvapauslauseke

Tämä FinanceVelixin artikkeli tarjoaa yleistä tietoa, ei henkilökohtaista taloudellista, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja talousolot voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappioriski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja konsultoi tarvittaessa pätevää ammattilaista. Omaisuuden, yrityksen tai palvelun mainitseminen ei merkitse suositusta.