Le 26 octobre 2026, Deep Sea Minerals a annoncé avoir déposé un supplément préliminaire au prospectus en vue d’une offre publique liée à une cotation prévue sur une bourse nationale américaine. Le montant, le prix et les modalités définitives de l’offre n’ont pas été déterminés.

À retenir

  • Chaque action américaine représentative (ADS) proposée devrait représenter 12 actions ordinaires.
  • Le produit envisagé servirait à financer les demandes de droits d’exploration et les travaux préparatoires, mais ne suffirait pas à financer un programme de travaux en mer.
  • L’offre et la cotation restent soumises à des conditions et aux approbations requises.

Les modalités de l’offre de Deep Sea Minerals restent à définir

L’offre envisagée comprendrait des actions américaines représentatives (ADS) et des bons de souscription exerçables en actions ADS. Deep Sea Minerals prévoit de proposer les titres aux États-Unis et dans certains autres territoires hors du Canada ; aucun titre ne serait vendu à des acheteurs canadiens dans le cadre de l’offre.

Maxim Group est le seul chef de file teneur de livre. La société prévoit d’accorder au preneur ferme une option de 45 jours lui permettant d’acheter jusqu’à 15 % supplémentaires des ADS et/ou des bons de souscription proposés.

Le prix devrait tenir compte des conditions du marché. La société a indiqué qu’il n’existait aucune garantie quant à la réalisation de l’offre, ni à son calendrier, à son montant définitif ou à ses modalités.

Comment la société prévoit d’utiliser le produit de l’offre

Deep Sea Minerals entend utiliser le produit net pour faire avancer les demandes de droits d’exploration des minéraux des fonds marins dans la zone de fracture de Clarion-Clipperton, dans le cadre d’un régime réglementaire américain, ainsi que dans les zones économiques exclusives des îles Cook. Elle prévoit également de financer les travaux de préparation technique et environnementale ainsi que la préparation des sous-traitants avant les activités en mer, de même que les coûts liés à la cotation, à la conformité et au fonds de roulement.

La société a indiqué que le produit net ne suffirait pas à financer un programme de travaux en mer.

Dépôts réglementaires et conditions

Le supplément a été déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires, à l’exception de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il accompagne un prospectus préalable de base daté du 28 juillet 2026, dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement américaine entrée en vigueur le 31 juillet.

La clôture est soumise aux conditions habituelles, notamment à toute approbation requise de la Bourse canadienne des valeurs mobilières et de la bourse nationale américaine envisagée. La société n’a pas précisé quelle bourse américaine elle visait.

Prochaine étape

Les modalités définitives doivent être communiquées dans un supplément définitif au prospectus déposé auprès de la SEC et sur SEDAR+.

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